bd-sprite
Φώτο: Τράπεζα Πειραιώς

Στην έκδοση νέου senior preferred ομολόγου προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη, ενώ στόχος είναι να συγκεντρωθεί ποσό χαμηλότερο των 500 εκατ. ευρώ.

Μετά την Εθνική Τράπεζα στην έκδοση senior preferred ομολόγου προχωρά  και η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο των MREL, με στόχο την άντληση ποσού κάτω των 500 εκατ. ευρώ. 

Η ελληνική τράπεζα, όπως αναφέρει το Bloomberg, έδωσε εντολή σε Goldman Sachs, Europe SE και UBS έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς ως κοινούς διαχειριστές να διενεργήσουν για άνοιγμα βιβλίου προσφορών για την έκδοση 4ετούς Senior Prefered ομόλογου.

Το βιβλίο θα ανοίξει άμεσα αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, ενώ το ομόλογο εκδίδεται στο πλαίσιο των MREL και αναμένεται να αξιολογηθεί από τη Moody’s με Β1 και από την S&P με Β.

Σύμφωνα με το Bloomberg θα είναι sub-benchmark, δηλαδή μεγέθους κάτω των 500 εκατ. ευρώ, ενώ θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη, δηλαδή θα είναι τύπου 4NC3. 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Στη δεύτερη θέση των χρηματοδοτήσεων της ναυτιλίας το 2023

Σύμφωνα με την μελέτη της Petrofin Research η Eurobank κατέχει το μεγαλύτερο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Μειώθηκε κατά 2% η τραπεζική χρηματοδότηση πλοίων για την ελληνική ναυτιλία το 2023.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Ολοκλήρωσε την πώληση του Project Delta, έναντι 160 εκατ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το συμφωνηθέν συνολικό τίμημα ανήλθε περίπου στο 34% της μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου που ήταν στα 0,4 δισ. ευρώ. Στην EBRD το 30% του χαρτοφυλακίου.