Οι απρόσμενες όσο και δυσμενείς εξελίξεις με τη μικρομεσαία αμερικανική τράπεζα, τη Silicon Valley Bank, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της χρηματοδότησης startups, έφερε από χθες το βράδυ ντόμινο ρευστοποιήσεων στη Wall Street, μεταγγίζοντας ανησυχία σήμερα τόσο στις αγορές της Ασίας όσο και της Ευρώπης, συμπαρασύροντας μοιραία και το Χ.Α.
Αυτό που ανησύχησε τους επενδυτές στη Wall Street όπου ο τραπεζικός δείκτης χθες υποχώρησε 6,50% ήταν οι ζημιές από πώληση του χαρτοφυλακίου ομολόγων από την πλευρά της Silicon Valley Bank. Οι επενδυτές έκαναν συνειρμούς και θεώρησαν ότι είναι πιθανόν ανάλογες ζημιές να κρύβουν και οι άλλες τράπεζες, αμερικανικές και ευρωπαϊκές, οπότε καταγράφηκε άμεσο ξεπούλημα.
Άλλωστε, οι αγορές – ειδικά οι ευρωπαϊκές - είχαν δείξει αξιοσημείωτες αντοχές όλους τους τελευταίους μήνες, οπότε υπήρχαν περιθώρια πτώσης. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από τη νέα εβδομάδα, όμως μια πρώτη ανάγνωση των εξελίξεων είναι πως πρόκειται για υπερβολική αντίδραση, καθώς η περίπτωση της Silicon ήταν ξεχωριστή, έτσι κι αλλιώς, λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης έκθεσης σε μια κατηγορία εταιρειών, όπως είναι οι startups, με ό,τι ιδιαιτερότητες περιλαμβάνει αυτό. Είχαν φύγει σημαντικές καταθέσεις από την τράπεζα, οπότε αναγκάστηκε να πουλήσει τα ομόλογα δημιουργώντας αυτό το ντόμινο ανησυχίας.
Η Wall Street χθες έκλεισε με σημαντικές απώλειες όμως σήμερα δείχνει τάσεις εξισορρόπησης, όμως οι ασιατικές αγορές υποχώρησαν σημαντικά με τον Hang Seng να χάνει άνω του 3%, ενώ οι ευρωπαϊκοί δείκτες σήμερα έφτασαν να υποχωρούν έως περίπου 2,50%, όμως το απόγευμα καταγράφηκε τάση μερικού συμμαζέματος.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ελληνικό χρηματιστήριο που έτσι κι αλλιώς ήταν σε τροχιά διόρθωσης αυτή την εβδομάδα έχοντας χάσει και σημαντικό μέρος του momentum λόγω των πρόσφατων τραγικών εξελίξεων, κινήθηκε μόνιμα πτωτικά. Στην τραπεζοκεντρική ελληνική αγορά, η πτώση των τραπεζών δημιουργεί μεγαλύτερους τριγμούς, λόγω της τεράστιας εξάρτησης της αγοράς από το συγκεκριμένο κλάδο.
Ο Γ.Δ. έκλεισε στις 1.056,26 μονάδες με απώλειες 2,49%, κοντά στο χαμηλό ημέρας που ήταν στις 1.053,23 μονάδες (-2,77%), ενώ ο FTSE 25 έκλεισε στις 2.564,24 μονάδες με απώλειες 2,85%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 2.560,89 μονάδες (-2,97%). Ο Mid Cap ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 1.548,19 μονάδες με υποχώρηση 1,39%, έχοντας φτάσει έως το -2%. Τέλος, ο τραπεζικός δείκτης εύλογα δέχτηκε τα περισσότερα «πυρά» ρευστοποιήσεων, καθώς υποχώρησε κατά 5,61% χάνοντας και τις 800 μονάδες καθώς έκλεισε στις 793,34 μονάδες. Μάλιστα, έκλεισε σχεδόν στο χαμηλό ημέρας που ήταν στις 793,11 μονάδες (-5,63%).
Έτσι, σε εβδομαδιαίο επίπεδο ο Γ.Δ. υποχώρησε κατά 5,24%, ο FTSE 25 έχασε 6%, ο Mid Cap -3,34%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης είχε πτώση – συντριβή σε ποσοστό 13,57%. Παρ’ όλα αυτά, κρατάει κέρδη 23,85% σε επίπεδο 2023. Ο Γ.Δ. σε επίπεδο έτους είναι στο +13,60%, ο FTSE 25 στο +13,89% και ο Mid Cap στο +9,69%.
Ο τζίρος στη συνεδρίαση της Παρασκευής διαμορφώθηκε στα 114 εκατ. ευρώ, επίδοση που για τόσο πτωτική συνεδρίαση δεν τρομάζει, καθώς δείχνει ότι δεν «σηκώθηκαν» πολλά κεφάλαια από την αγορά, αλλά η πτώση πρωτίστως ήρθε λόγω απουσίας αγοραστικών απαντήσεων στις πωλήσεις. Πάντως, ο τραπεζικός κλάδος έkανε το 50% των συναλλαγών διακινώντας 56,5 εκατ. ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, το Χ.Α. κινείται – και στη διόρθωση – εντός πλαισίου, καθώς αναλυτές θεωρούσαν ότι μια πτώση έως τις 1.050 ή και 1.030 μονάδων θεωρούνταν συμβατή με το πρότερο ράλι και δε θα αλλοίωνε τα τεχνικά κεκτημένα. Μένει να δούμε πως θα αντιδράσει η αγορά την επόμενη εβδομάδα, συνδυαστικά με τις εξελίξεις στον πολιτικό στίβο στη χώρα, αλλά και τις εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση της αμερικανικής τράπεζες.
Σήμερα στο χώρο του Large Cap ανοδικά διασώθηκαν μόνο οι ΟΠΑΠ και Aegean Airlines, ενώ στην κορυφή των πιέσεων βρέθηκαν οι τράπεζες, με την Alpha Bank στο -6,18%, την Εθνική -5,94%, τη Eurobank -5,32% και την Πειραιώς -4,62%. Απώλειες άνω του 2% είχαν και blue chips όπως Σαράντης, Motor Oil, ElvalHalcor, Jumbo, Lamda Development, Mytilineos, Autohellas, Viohalco και Coca Cola HBC.
Στον Mid Cap θετικά έκλεισαν οι Αλουμύλ, Cenergy Holdings και Πλαστικά Θράκης, ενώ πιέσεις από 2% έως 3,915% δέχτηκαν οι Fourlis, Epsilon Net, Ολυμπιακή Τεχνική, Intrakat και ΕΥΑΘ.
Η εικόνα της συνεδρίασης
Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Υγείας (+2,71%) και των Ταξιδιών (+1,41%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-5,61%) και του Πετρελαίου (-2,77%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13,934.432 και 9.440.802 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 16,79 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 14,79 εκατ. ευρώ.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας +18,59% και Reds +2,77%. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass -11,63% και Minerva -9,71%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν, ως εξής:
- ΤΙΤΑΝ: 14,2600 -0,70%
- ΑΔΜΗΕ: 1,8320 -1,61%
- ALPHA BANK:1,2000 -6,18%
- AEGEAN AIRLINES: 7,1800 +0,28%
- VIOHALCO: 4,3900 -2,12%
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 11,4000 -0,87%
- ΔΕΗ:8,0400 -1,59%
- COCA COLA HBC:24,1000 -2,03%
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9720 -1,65%
- ΕΛΠΕ: 7,8000 -0,64%
- ELVALHALCOR:1,7200 -2,82%
- ΕΘΝΙΚΗ: 4,5630 -5,94%
- ΕΥΔΑΠ: 6,7400 -0,88%
- EUROBANK: 1,3000 -5,32%
- QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:5,0000 -1,19%
- LAMDA DEVELOPMENT: 5,9850 -2,60%
- MOTOR OIL: 23,6800 -3,50%
- JUMBO: 21,0000 -2,78%
- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 24,1800 -2,50%
- ΟΛΠ: 18,3800 -0,65%
- ΟΠΑΠ: 14,7300 +1,52%
- ΟΤΕ: 13,4800 -1,46%
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 1,9840 -4,62%
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 6,7100 -4,01%
- ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,4900 -1,23%.