Το διοικητικό συμβούλιο της MIG άναψε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη Strix Holdings για την ανταλλαγή των μετοχών της Attica Group, που ελέγχει με ομόλογα ονομαστικής αξίας 443,8 εκατ. ευρώ.
Η πρόταση προς τη Marfin Investment Group περιλαμβάνει την εξαγορά των κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας με αντάλλαγμα την απόκτηση του 79,38% των μετοχών της Attica Group από τη Strix Holdings. Πρόκειται για το από 14/5/2021 κοινό ομολογιακό δάνειο της MIG, σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου 282,9 εκατ. ευρώ, και το από 31/7/2017 ομολογιακό δάνειο της MIG, ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 160,8 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η Strix Holdings που κατέχει ήδη το 11,8437% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Attica Group, με την απόκτηση και του 79,38% των μετοχών του ομίλου θα καταστεί κυρίαρχη στην μεγαλύτερη ναυτιλιακή ακτοπλοϊκή εταιρεία της χώρας.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η «MIG Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνεδρίαση της 21.4.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής αποφάσισε ομόφωνα, επί τη βάσει έκθεσης ανεξάρτητου τρίτου μέρους, την παροχή αδείας για την κατάρτιση συναλλαγής μεταξύ της Εταιρείας και της «STRIX Holdings L.P.», η οποία μετά την από 13.4.2023 έγκριση της γνωστοποιηθείσας από την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» απόκτησης ελέγχου επί της Εταιρείας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατέστη συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018.
Η συναλλαγή συνίσταται αφενός στην ανταλλαγή 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,306% του μετοχικού κεφαλαίου της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («ATTICA»), τις οποίες κατέχει άμεσα η Εταιρεία, και του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής «MIG SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,077% του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA, με το σύνολο των ομολογιών:
α) του από 14.5.2021 κοινού ομολογιακού δανείου («ΚΟΔ») έκδοσης της Εταιρίας και β) του από 31.7.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου («ΜΟΔ) έκδοσης της Εταιρείας συνολικού τρέχοντος ανεξόφλητου κεφαλαίου ονομαστικής αξίας €443,8 εκατ., και αφετέρου στην τροποποίηση των Προγραμμάτων των ως άνω ομολογιακών δανείων της Εταιρείας προκειμένου να προβλεφθεί ρητώς ότι το σύνολο των ως άνω ομολογιών του ΚΟΔ και του ΜΟΔ της Εταιρείας δεν θα αποφέρουν τόκο για τις τρέχουσες εκτοκιστικές περιόδους, οι οποίες εκκίνησαν την 16.5.2022 και την 28.4.2022, αντίστοιχα, και παρατείνονται έως την 30.6.2023.