Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preffered ομόλογο της Τράπεζα Πειραιώς. Η αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση (IPT) είναι στην περιοχή του 5,25%, ενώ η έκδοση αναμένεται να είναι ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια (6NC5), με την έκδοση να λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της κάλυψης του δείκτη MREL. Ο τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και και BB- από την Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναθέσει εντολή να τρέξουν την έκδοση στις BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS, που διοργάνωσαν χτες παρουσιάσεις σε επενδυτές.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
