ΓΔ: 1422.32 1.30% Τζίρος: 88.50 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Τρ. Πειραιώς

Τρ. Πειραιώς: Ξεπέρασαν τα 1,4 δισ. οι προσφορές για το νέο ομόλογο

Πέριξ του επιπέδου του 5,25% το κουπόνι για το 6ετές -με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη- ομόλογο της τράπεζας, η οποία έχει στόχο τη συγκέντρωση ποσού 500 εκατ. ευρώ.

Κάτι παραπάνω από ισχυρή είναι η ζήτηση για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, κάτι που αναμένονταν άλλωστε, με τις προσφορές να ξεπερνούν το επίπεδο των 1,45 δισ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι πρόκειται για 6ετές ομόλογο, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, ενώ εκτιμάται ότι το κουπόνι της έκδοσης θα κυμανθεί κοντά στο επίπεδο του 5,25%. 

Η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές, με την τράπεζα να έχει στόχο τη συγκέντρωση ποσού 500 εκατ. ευρώ. .

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS. Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody's και Fitch αντίστοιχα.   

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ