Με επώδυνο για τις αγορές τρόπο επέστρεψε διεθνώς η τραπεζική κρίση, δείχνοντας ότι ουδέποτε έφυγε από τα «ραντάρ» των αγορών, ενώ παράλληλα πιστοποίησε πόσο εύθραυστη είναι η ψυχολογία των επενδυτών, που βλέπουν ισχυρά τραπεζικά «κάστρα» με όνομα και μεγάλη ιστορία να κλονίζονται.
Μετά την Credit Suisse που εν μέσω πανικού οδηγήθηκε σε deal διάσωσης από την UBS, σήμερα ήταν η σειρά ενός ακόμη ευρωπαϊκού τραπεζικού κολοσσού, της Deutsche Bank, της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζες και εκ των μεγαλυτέρων της Ευρώπης να κλονίσει σημαντικά τις αγορές. Εν μέσω μεγάλων ανησυχιών αλλά και ακόμη μεγαλύτερης σύγχυσης, οι μετοχές της τράπεζας σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση της τριετίας, ενώ από τις αρχές του Μαρτίου έχουν χάσει περίπου το 20% της αξίας τους, χώρια η σημερινή «βουτιά».
Η πρώτη φάση της επίθεσης από τους επενδυτές οδήγησε το CDS, δηλαδή το επονομαζόμενο «ασφάλιστρο κινδύνου» έναντι ενδεχόμενου χρεοκοπίας για τα senior ομόλογα της τράπεζας σε ιστορικό υψηλό και ακολούθησε η μετοχή με τις απώλειές της να φθάνουν ακόμη και στο 13%, ενώ συμπαρέσυρε στην πορεία της το σύνολο του τραπεζικού κλάδου της Ευρώπης, οδηγώντας τον Euro Stoxx Banks σε απώλειες 6%.
Παράλληλα η Deutsche Bank ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προχωρήσει σε πρόωρη εξόφληση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, το οποίο ωρίμαζε το 2028.
Τη σοβαρότητα των εξελίξεων μαρτυρά και το γεγονός ότι η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν θα προεδρεύσει κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης του Συμβουλίου Eπίβλεψης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSOC) την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου. Η συνεδρίαση δεν ήταν προγραμματισμένη.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι ευρωπαϊκές αγορές οδηγήθηκαν σε πτώση έως 2,41%, όμως δεν καταγράφηκε γενικευμένο ξεπούλημα στις αγορές, καθότι οι πωλήσεις εστιάστηκαν πρωτίστως στις τράπεζες, με τις μετοχές της πραγματικής οικονομίας να έχουν πολύ καλύτερη συμπεριφορά.
Αντιθέτως, ιδιαίτερα ευάλωτο αποδείχθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο που, ως ρηχή και σημαντικά εξαρτώμενη από τις τράπεζες αγορά, κρέμασε σημαντικά, με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.021,16 μονάδες με απώλειες 2,97%, πολύ κοντά στο χαμηλό ημέρας, ενώ ουδέποτε πέρασε σε θετική τροχιά.
Επίσης, καμιά μετοχή του Large Cap δεν διασώθηκε με θετικό πρόσημο, κάτι καθόλου συνηθισμένο στην αγορά, στον Mid Cap μόνο τρεις μετοχές είχαν άνοδο, ενώ στο σύνολο της αγοράς μόνο 19 τίτλοι έκλεισαν θετικά, έναντι 89 που υποχώρησαν.
O FTSE 25 έκλεισε στις 2.464,63 μονάδες με πτώση 3,44%, ο Mid Cap ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 1.514,21 μονάδες με απώλειες 1,96%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε συντριπτικές απώλειες 5,78% με κλείσιμο στις 736,22 μονάδες.
Έτσι, σε εβδομαδιαίο επίπεδο ο Γ.Δ. έκλεισε με οριακή άνοδο 0,10%, ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 0,53%, ο Mid Cap είχε καλύτερη εικόνα με άνοδο 3,31%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε εξισορροπητικά (+0,02%). Η αξία συναλλαγών την Παρασκευή διαμορφώθηκε στα 94,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ενίσχυση έναντι των προηγούμενων δύο συνεδριάσεων, όμως έμεινε μακριά από τους μέσους όρους του 2023.
Οι μέσες συναλλαγές το πενθήμερο διαμορφώθηκαν στα 91,8 εκατ. ευρώ υποχωρώντας κατά 41,2% έναντι της αμέσως προηγούμενης, ενώ ο μέσος τζίρος του 2023 διαμορφώνεται πλέον στα 115 εκατ. ευρώ. Στο χώρο του FTSE 25 στην κορυφή των απωλειών βρέθηκαν οι τέσσερις τραπεζικές μετοχές, με την Alpha Bank στο -6,03%, την Εθνική -5,97%, Eurobank -5,71% και Πειραιώς -5,17%, ενώ σημαντικές πιέσεις δέχτηκαν μετοχές όπως Jumbo (-4,26%), ElvalHalcor, Viohalco, ΟΠΑΠ, Τιτάν, Motor Oil, Helleniq Energy, ΓΕΚ Τέρνα, Mytilineos, Τέρνα Ενεργειακή, Σαράντης κ.λπ. Οι μόνες μετοχές με πτώση μικρότερη του 1% στον Large Cap ήταν Coca Cola HBC και Quest Συμμετοχών.
Στον Mid Cap απώλειες 4,85% και 4,22% είχαν αντίστοιχα οι κατασκευαστικές Intrakat και AVAX, άνω του 3% έχασαν οι ΑΔΜΗΕ, Πλαστικά Θράκης, Cenergy Holdings και ΕΧΑΕ, ενώ θετικά έκλεισαν μόνο οι Epsilon Net, Παπουτσάνης και Intracom Holdings
Η εικόνα της συνεδρίασης
Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο σημείωσε μόνο ο δείκτης της Υγείας (+1,66%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-5,78%), των Προσωπικών Προϊόντων (-3,92%) και των Πρώτων Υλών (-3,30%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.351.944 και 7.804.231 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 14,83 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 12,51 εκατ. ευρώ.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας +11,11% και Μουζάκης +8,59%. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass -9,21% και Κέκροψ -7,86%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν, ως εξής:
- ΤΙΤΑΝ: 14,14000 -3,28%
- ΑΔΜΗΕ: 1,7100 -3,72%
- ALPHA BANK: 1,0900 -6,03%
- AEGEAN AIRLINES:7,0500 -1,95%
- VIOHALCO: 4,0600 -3,68%
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 11,0000 -2,83%
- ΔΕΗ: 7,7600 -1,40%
- COCA COLA HBC:24,7200 -0,28%
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,1050 -1,41%
- ΕΛΠΕ: 7,2800 -2,93%
- ELVALHALCOR: 1,5500 -3,85%
- ΕΘΝΙΚΗ: 4,3500 -5,97%
- ΕΥΔΑΠ: 6,6000 -1,49%
- EUROBANK: 1,1900 -5,71%
- QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 4,9450 -0,50%
- LAMDA DEVELOPMENT: 5,6500 -1,99%
- MOTOR OIL: 22,1200 -3,24%
- JUMBO: 18,6700 -4,26%
- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 24,6600 -2,68%
- ΟΛΠ:19,0600 -1,55%
- ΟΠΑΠ: 14,6000 -3,63%
- ΟΤΕ: 13,0900 -1,65%
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 1,8800 -5,17%
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 6,4500 -2,57%
- ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,4000 -2,65%