Θέμα ωρών αποτελεί η έγκριση της συγχώνευσης της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank, καθώς το θέμα θα τεθεί σήμερα στις 14:00 προς ψήφιση στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της τράπεζας.
Η συναλλαγή σχηματίζει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο bancassurance στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων, ενώ παράλληλα αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες και τα έσοδα ανά πελάτη, αλλά και να ενισχύσει τις ήδη υφιστάμενες σχέσεις για την CrediaBank, δημιουργώντας δυνατότητες cross selling.
Υπενθυμίζεται πως στις 20 Οκτωβρίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε το «πράσινο φως» για τη συγχώνευση της CrediaBank με την Ευρώπη Holdings, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, η συγχώνευση με την Ευρώπη Holdings αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του Οκτωβρίου και θα οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της CrediaBank για τα επόμενα χρόνια.
Το deal είναι απολύτως ευθυγραμμισμένο με το τριετές business plan της τράπεζας, που στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά μέσα από στοχευμένες συνέργειες, συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Στην ίδια λογική, τον τελευταίο καιρό η CrediaBank έχει προχωρήσει σε μπαράζ εξαγορών και συνεργασιών, με την απόκτηση της HSBC Malta, της BNP Paribas Asset Management και του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην στρατηγική για επέκταση εντός και εκτός συνόρων, περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις κεφαλαιαγορές και αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες.
Μάλιστα, η διοίκηση δεν αποκλείει την πιθανότητα νέων εξαγορών, αν αυτές δεν επηρεάσουν τους διαθέσιμους πόρους και τους στρατηγικούς στόχους, ωστόσο πρωταρχικός στόχος παραμένει η ενσωμάτωση των νέων εταιρειών στο λειτουργικό μοντέλο της τράπεζας. Πάντως, το «ραντάρ» της Ελένης Βρεττού παραμένει στραμμένο σε στρατηγικούς τομείς, όπως το bancassurance, το wealth management και το digital banking, προκειμένου να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της CrediaBank, αλλά και να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες.
Τι προσφέρει η Ευρώπη Holdings στην CrediaBank
Το deal με την Ευρώπη Holdings αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη προ φόρων του ομίλου κατά 45 εκατ. ευρώ ως το 2028, ενώ αναμένεται επίσης να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά 8%. Επιπλέον, οι μέτοχοι επωφελούνται με διψήφια απόδοση επένδυσης (RoI) και βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας της CrediaBank κατά περίπου 140 μονάδες βάσης.
Όσον αφορά στο τρέχον έτος, η Ευρώπη Holdings αναμένεται να κλείσει το 2026 με κέρδη προ φόρων 20 εκατ. ευρώ, τα οποία το 2028 θα αυξηθούν σε 45 εκατ. ευρώ, τα οποία επιτρέπουν στην CrediaBank να απεξαρτηθεί από τα έσοδα από τόκους και να ενισχύσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της.
Σημειώνεται πως το deal έκλεισε με την ανταλλαγή μετοχών και συγχώνευση δι' απορρόφησης, ενώ η σχέση ανταλλαγής ορίστηκε σε 90,375% για τους μετόχους της CrediaBank και 9,625% για τους μετόχους της Ευρώπη Holdings.
Η ασφαλιστική εταιρεία αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό «παίκτη» της ασφαλιστικής αγοράς, που συνδυάζει underwriting και brokerage σε ένα διαφοροποιημένο μοντέλο και διαθέτει ηγετική θέση στην ασφάλιση ακινήτων και αποτελεί έναν από τους μόλις δύο ασφαλιστές στην Ελλάδα με άδεια έκδοσης εγγυητικών επιστολών.
Παράλληλα, διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρούς δείκτες φερεγγυότητας, με Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) 367% για την Ευρώπη Holdings και 289% για την Ευρώπη Ασφαλιστική.
Ο πρόεδρος Νικόλαος Μακρόπουλος έχει χαρακτηρίσει τη συναλλαγή ως ένα «σημαντικό ορόσημο», που αντανακλά τη δυναμική της εταιρείας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
