Με ισχυρό ενδιαφέρον από ξένα funds και μάλιστα χωρίς να έχει γίνει κάποια παρουσίαση ή Road Show έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές Tier 2 ομόλογο της Eurobank.
Οι προσφορές έφθασαν στο επίπεδο των 1,8 δισ. ευρώ, ενώ στόχος της τράπεζας ήταν η άντληση του ποσού των 300 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το κουπόνι να διαμορφωθεί στο 6,25%, ενώ το επιτόκιο υποχώρησε στο 6,375% έναντι αρχικής καθοδήγησης για 6,875%.
Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25), ήτοι από τις 25 Ιανουαρίου 2029. Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
Σημειώνεται ότι η έκδοση κατέφθασε στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων MREL της Eurobank για τα τέλη του 2025, ενώ ήδη έχει ξεπιάσει τον στόχο της 1ης Ιανουάριο του 2024 ο οποίος είναι στο 23,19% καθώς στο 9μηνο του 2023 ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 23,69%, ενώ τον Νοέμβριο του 2023 ακολούθησε η έκδοση νέου senior ομολόγου στο πλαίσιο επίσης των MREL.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε «βγει» στις αγορές και στα τέλη Νοεμβρίου, αλλά με senior ομόλογο, όπου οι προσφορές είχαν ξεπεράσει το επίπεδο των 1,6 δισ. ευρώ, δείχνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
