ΓΔ: 1413.13 0.33% Τζίρος: 137.76 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:04 DATA
Φωτο: Τρ. Πειραιώς

«Γκάζι» των προσφορών για το ομόλογο της Πειραιώς, ξεπέρασαν τα 2,4 δισ.

Υποχωρεί το spread, ενώ η τράπεζα έχει στόχο την άντληση ποσού έως το επίπεδο των 600 εκατ., «τρέχοντας» παράλληλα και διαδικασία επαναγοράς τίτλου με ωρίμανση τον Φεβρουάριο του 2030.

Ξεπερνά κάθε πρόβλεψη η ζήτηση για το νέο 11ετές Tier 2 της Πειραιώς καθώς οι προσφορές έχουν ξεπεράσει το επίπεδο των 2,4 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το spread να υποχωρήσει σε περίπου 5,5% από 5,75% που ήταν η αρχική τιμολόγηση για τον τίτλο. 

Στόχος της τράπεζας είναι να αντλήσει το ποσό των 600 εκατ. ευρώ, ενώ έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε ανάκληση του νέου τίτλου στην 6ετία. Σημειώνεται ότι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS, ενώ παράλληλα η Πειραιώς έχει δώσει εντολή σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για την πρόωρη επαναγορά με μετρητά, ομολόγων από την έκδοση Tier 2 με ωρίμανση στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 5,5%.    

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε προχωρήσει σε έξοδο στις αγορές στις αρχές Ιουλίου, με senior preffered ομόλογο, το οποίο συγκέντρωσε προσφορές 3,5 δισ. ευρώ για ομόλογο, η απόδοση υποχώρηση κάτω από το 5% που ήταν ο αρχικός στόχος και η τράπεζα θα αντλήσει περίπου 650 εκατ. ευρώ αντί του αρχικού σχεδιασμού για 500 εκατ. ευρώ. 

Σε ό,τι αφορά την απόδοση αυτή κινήθηκε κάτω από το 5%, που ήταν η αρχική καθοδήγηση και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 4,625%.Το ομόλογο που καλύπτει ανάγκες ΜREL της τράπεζας είναι senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με περίοδο ανάκλησης τα 4 έτη. Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση πράσινων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΓΟΡΕΣ

«Έκρηξη» προσφορών στα 2,7 δισ. για το νέο ομόλογο της Πειραιώς

Η τράπεζα προχωρά σε άντληση του ποσού των 650 εκατ. ευρώ, με το spread να φθάνει στο 3,15% και το επιτόκιο να υποχωρεί στο επίπεδο του 5,50%. «Τρέχει» και διαδικασία πρόωρης επαναγοράς παλαιότερου ομολόγου.
ΑΓΟΡΕΣ

Τρ. Πειραιώς: Έκλεισε το βιβλίο για το ομόλογο με προσφορές άνω των 1,7 δισ.

Στο 6,75% υποχώρησε το επιτόκιο, έναντι αρχικής καθοδήγησης για 7,125%, με την τράπεζα να αντλεί το ποσό των 500 εκατ. ευρώ, από τον τίτλο ο οποίος είναι 6ετής και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).