Όλο και υψηλότερα κινούνται οι προσφορές για το νέο ομόλογο της Eurobank, οι οποίες ξεπερνούν τα 3,3 δισ. ευρώ, με την ελληνική τράπεζα να προχωρά πλέον στην άντληση 600 εκατ. ευρώ έναντι 500 εκατ. που ήταν ο αρχικός στόχος.
Το βιβλίο αναμένεται ότι θα κλείσει εντός της ημέρας, ενώ πρόκειται για ομόλογο 5,25 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 4,25 έτη. Η υψηλή ζήτηση οδηγεί και σε υποχώρηση το κουπόνι, το οποίο αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί στο ΜS+125 μονάδες βάσης, δηλαδή μεταξύ 3,2% και 3,3%, ενώ οι πρώτες σκέψεις ήταν ότι θα διαμορφωθεί στο MS+155 μονάδες βάσης, δηλαδή στο 3,5 - 3,6%.
Ανάδοχοι είναι οι Citi, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
