ΓΔ: 1548.93 -0.19% Τζίρος: 102.22 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 DATA
Φωτο: Eurobank

Eurobank: Βγαίνει εκ νέου στις αγορές με έκδοση νέου ομολόγου Tier 2

Αρχικός στόχος η άντληση ποσού ύψους 400 εκατ. ευρώ. Παράλληλα θα υπάρξει ανταλλαγή παλαιών ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με ομόλογα της νέας έκδοσης.

Στις αγορές εξέρχεται εκ νέου η Eurobank με την έκδοση ομολόγου Tier 2. Αρχικός στόχος της τράπεζας είναι η συγκέντρωση ποσού ύψους 400 εκατ. ευρώ. 

Παράλληλα θα υπάρξει ανταλλαγή παλαιών ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με το νέο ομόλογο της Eurobank και ως εκ τούτου το τελικό ποσό της έκδοσης μπορεί να αυξηθεί ανάλογα και με τη ζήτηση που θα υπάρξει για τα ομόλογα της Ελληνικής Τράπεζας. 

Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει και κλείνει εντός της ημέρας, με τις πρώτες σκέψεις για την αποτίμηση (IPTs) να κινούνται στο Mid Swaps + 220-225 μονάδες, ήτοι περίπου στο 4,67 - 4,72%. Στο σχήμα αναδόχων περιλαμβάνονται οι Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΓΟΡΕΣ

Eurobank: Υπερκάλυψη 5 φορές για το ομόλογο, υψηλή ζήτηση από ξένους

Οι προσφορές έφθασαν στα 2 δισ. με την τράπεζα να αντλεί το ποσό των 400 εκατ. Στο 4,25% το κουπόνι, ενδιαφέρον από 156 επενδυτές. Έως 27/1 το πρόγραμμα ανταλλαγής με παλαιά ομόλογα της Ελληνικής Τράπεζας.
ΑΓΟΡΕΣ

Ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο της Eurobank

Πρόκειται για ομόλογο Tier 2 που ωριμάζει σε 10, 5 χρόνια, αλλά μπορεί να γίνει ανάκλησή του στα πέντε έτη. Παράλληλα θα υπάρξει ανταλλαγή παλαιών ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με το νέο ομόλογο της Eurobank.