bonds
Πηγή: Shutterstock

«Μαγνήτης» το 15ετές ομόλογο, πάνω από 18 δισ. οι προσφορές

Στα 19 δισ. ευρώ πλησίασαν τα κεφάλαια που προσφέρθηκαν για το 15ετές ομόλογο, ενώ ο ΟΔΔΗΧ αυξάνει το ποσό που θα αντλήσει στα 2,5 δισ. Ανοικτό ενδεχόμενο να πέσει κάτω από 2% η απόδοση.

Κάθε προσδοκία ξεπέρασε το επενδυτικό ενδιαφέρον για το 15ετές ομόλογο του Δημοσίου, καθώς οι προσφορές που υπέβαλαν οι επενδυτές υπερκάλυψαν την έκδοση περισσότερες από 9 φορές, πλησιάζοντας τα 19 δισ. ευρώ.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ανταποκρινόμενος στην απροσδόκητα μεγάλη ζήτηση των νέων τίτλων, αποφάσισε να αυξήσει το ποσό που θα αντληθεί από τα 2 στα 2,5 δισ. ευρώ.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται τώρα η ανακοίνωση της απόδοσης διάθεσης του ομολόγου, καθώς παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο να διαμορφωθεί τελικά λίγο χαμηλότερα από το σημαντικό συμβολικό όριο του 2%.

Η λήξη του τίτλου τοποθετείται στις 4 Φεβρουαρίου του 2035 και ο διακανονισμός θα γίνει σττις 4 Φεβρουαρίου 2020. Σημειώνεται ότι διαχειριστές της έκδοσης ήταν οι τράπεζες BNP Paribas, Barclays, BofA, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan.

Την «απογείωση» των 15ετών τίτλων του Δημοσίου βοήθησε ιδιαίτερα η αναβάθμιση - έκπληξη από τον οίκο Fitch, στο BB με θετική προοπτική, η οποία έφερε την Ελλάδα δύο βαθμίδες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα και συνέβαλε στην προσέλκυση περισσότερων κεφαλαίων στην έκδοση.

Μεγάλο μέρος των προσφορών που έγιναν σήμερα προήλθαν από μακροπρόθεσμους διαχειριστές κεφαλαίων. Στόχος του ΟΔΔΗΧ ήταν, όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις ομολόγων, να περιορίσει σε χαμηλά ποσοστά τους τίτλους που θα κατανεμηθούν σε κερδοσκοπικά κεφάλαια (hedge funds).

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στη δευτερογενή αγορά το κλίμα παραμένει εξαιρετικό για τα ελληνικά ομόλογα, με τις αποδόσεις να υποχωρούν σε όλη την καμπύλη. Μεγάλη πτώση, στο 0,332%, σημειώνει σήμερα η απόδοση του 5ετούς ομολόγου, ενώ του 10ετούς μειώθηκε στο 1,158%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ