ΟΜΟΛΟΓΑ

Στόχος είναι η συγκέντρωση ποσού που θα κυμανθεί από 400 έως και 500 εκατ. ευρώ, με το ομόλογο να είναι διάρκειας 10,25 ετών και εκτιμάται ότι το βιβλίο θα κλείσει εντός της ημέρας.

Το premium 18% από τη Eurobank που έφερε χαμόγελα στο ΤΧΣ, το «ιερό» κατάστημα της ΑΒ, οι θερινές διακοπές που έκαναν πρόεδρο τον Κασσελάκη, ο ορκωτός της Epsilon Net και το «λάθος», η πίεση στα ομόλογα και το διαζύγιο Nova - Public.

Παρά την πρόσφατη αναβάθμιση της οικονομίας από την DBRS και τη Μοοdy's, η αμερικανική τράπεζα, συστήνει στους πελάτης να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους κυρίως στα 10ετή ομόλογα.

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν το πέρας των πρώτων 5,25 ετών, ενώ έχει δοθεί mandate σε Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale.

Οι όροι της ΑΜΚ των 120 εκατ. ευρώ δεν έχουν «κλειδώσει», αλλά η πιθανή σχέση ανταλλαγής θα είναι 1,2 νέες μετοχές για δύο παλαιές. Πώς θα αναχρηματοδοτηθεί το ομολογιακό δάνειο των 356 εκατ. ευρώ που λήγει το 2024.

Τι σημαίνει για τους επενδυτές ο συνδυασμός υψηλού πληθωρισμού και υψηλών επιτοκίων. Θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν οι ελληνικές μετοχές. Γράφει ο Αλέξανδρος Νικολόπουλος*.

Από το Ba3 στο Ba1 ανέβασε την αξιολόγηση ο κορυφαίος αμερικανικός οίκος, ένα «σκαλί» κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Χατζηδάκης: «Συνδυάζουμε κοινωνική ευαισθησία με οικονομική υπευθυνότητα».

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,01% από 3,96% χθες έναντι 2,64% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο διαμορφωθεί στο 1,37% από 1,33% χθες.

Η αγωνία να μην χάσουν τα χρήματα των πελατών τους και η δυσκολία να επιτύχουν κέρδη στις σημερινές συνθήκες των αγορών αυξάνουν κατακόρυφα το άγχος των χρηματιστών και στρέφουν πολλούς στους ειδικούς της ψυχικής υγείας.

Ο καναδικός οίκος δίνει πλέον βαθμολογία BBB στα ελληνικά ομόλογα και τονίζει στην ανακοίνωσή του ότι η χώρα έχει εντυπωσιακό ιστορικό που διασφαλίζει ότι θα συνεχισθεί η μείωση του χρέους.