ΟΜΟΛΟΓΑ

Στο 6,375% υποχώρησε το κουπόνι για το νέο Tier 2 ομόλογο της τράπεζας, η οποία προχώρησε στη συγκέντρωση του ποσού των 300 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25)

Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25), ήτοι από τις 25 Ιανουαρίου 2029. Στόχος η άντληση 300 εκατ.

Υποχώρησε στο 2,72% η απόδοση από 3,85% τον Οκτώβριο του 2023, με το ελληνικό Δημόσιο να προχωρά στην άντληση του ποσού των 250 εκατ. ευρώ.

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων. Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 250 εκατομμύρια ευρώ.

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Η ΕΚΤ εκτιμά ότι η οικονομία της Ευρωζώνης είναι πιθανόν να εισήλθε σε ύφεση το τέταρτο τρίμηνο του 2023, ενώ για το 2024 διαφαίνεται ισχνή ανάκαμψη της.

Το κουπόνι της έκδοσης υποχώρησε στο 7,375% έναντι αρχικής εκτίμησης ότι θα έφθανε στο επίπεδο του 7,75%. Η τράπεζα προχώρησε στην άντληση ποσού 500 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα η τράπεζα προχωρά σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029, ενώ η προθεσμία για την επαναγορά με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. 

Στόχος είναι η άντληση ποσού ύψους 400 εκατ. ευρώ, με το αρχικό επιτόκιο να τοποθετείται κοντά στο επίπεδο του 7,75%. Η τράπεζα προχωρά και σε επαναγορά τίτλων.

Επιπροσθέτως, έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ.