Έληξε πριν από λίγο, στις 16:00, η δημόσια προσφορά από το ΤΧΣ για την διάθεση του 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας σε διεθνείς και εγχώριους επενδυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 8 φορές ενώ το ελληνικό σκέλος της προσφοράς φαίνεται ότι έχει υπερκαλυφθεί πάνω από 3 φορές.
Πολύ κοντά στο ανώτατο εύρος της τιμής (5,44 ευρώ) θα διαμορφωθεί η τιμή διάθεσης των μετοχών.
Νωρίς σήμερα το πρωί το ΤΧΣ ενημέρωσε, όπως είχε ήδη προεξοφλήσει η αγορά, ότι θα κάνει χρήση του option για την διάθεση επιπλέον 2% των μετοχών πέραν του 20% που αποτελούσε τον κεντρικό στόχο. Επιπλέον το ΤΧΣ δήλωσε ότι δεν θα δέχεται προσφορές κάτω των 5,3 ευρώ ανά μετοχή, αναγκάζοντας πολλούς επενδυτές να αναπροσαρμόσουν τις τιμές που είχαν δηλώσει στις δηλώσεις ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του BD αργά σήμερα το βράδυ θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του ΤΧΣ προκειμένου να επικυρώσει τα αποτελέσματα του placement ενώ η αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της διαδικασίας θα γίνει νωρίς αύριο Παρασκευή 17 Νοεμβρίου πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Ταμείο δεν θα ανακοινώσει ονόματα επενδυτικών οίκων ωστόσο είναι βέβαιο ότι συμμετείχε στο placement μεγάλος αριθμός επενδυτών από Ευρώπη και Αμερική, μεταξύ αυτών και ορισμένα από τα γνωστότερα ονόματα επενδυτικών οίκων.
Από την Ελλάδα στο placement συμμετείχαν ορισμένοι από τους πλέον αναγνωρισμένους επιχειρηματίες και family offices.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών, όπως αποτυπώθηκε από τις πρώτες ώρες της έναρξης δημόσιας προσφορά, ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες οδηγώντας στην εντυπωσιακή υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 8 φορές.
Όπως αναφέρθηκε αύριο Παρασκευή θα δημοσιευτούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της προσφοράς και θα ακολουθήσει η κατανομή των μετοχών στους δικαιούχους, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών που διατέθηκαν μέσω του placement θα ξεκινήσει την Τρίτη 21 Νοεμβρίου.
Ισχυρό δέλεαρ για τους επενδυτές είναι η υψηλή κερδοφορία της Εθνικής, καθώς εκτιμά καθαρά κέρδη ύψους 1 δισ. ευρώ ετησίως για την 3ετία 2023 – 2025, και φυσικά οι μεγάλες προοπτικές της εγχώριας οικονομίας. Επιπλέον η διοίκηση της τράπεζας έχει δεσμευτεί για τη διανομή μερίσματος περίπου το 30% των κερδών ετησίως.
Το ΤΧΣ αναμένεται να εισπράξει 1,1 δισ. ευρώ από τη διάθεση των μετοχών.