Eurobank: Προχωρά σε νέα έξοδο στις αγορές με έκδοση senior ομολόγου

Εντολή για την έκδοση  Senior ομολόγου έδωσε  η Eurobank σε Barclays, Citigroup, Deutsche Bank Nomura και Societe Generale να εξετάσουν τις προϋποθέσεις και να τρέξουν από κοινού το βιβλίο προσφορών, και εντός της ημέρας ξεκινά μια σειρά από investor calls.

Η έκδοση βαθμολογείται με Βa1 (με θετικό outlook) από Moody’s,  BB- (με θετικό outlook) από S&P και BB (με σταθερό outlook) από Fitch και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δεδομένων υποχρεώσεων για τα MREL έως 1.1.26 μολονότι ο στόχο της τράπεζας για 1.1.24 έχει υπερκαλυφθεί.

H έκδοση του ομολόγου αναμένεται να προχωρήσει στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά και το ύψος της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση και την τιμή.