Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,25% ενώ στόχος της τράπεζας είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Την όλη διαδικασία της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale οι οποίες ξεκίνησαν χθες Investor calls, ενώ το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank αναμένεται να λάβει βαθμολογία Βa1 (θετικό outlook) από τη Moody’s, BB- (θετικό outlook) από την S&P και με BB (σταθερό outlook) από τη Fitch. Η διάρκεια του ομολόγου είναι τα έξι έτη, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5 έτη.
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Eurobank θα αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία 9μήνου, η συστημική τράπεζα έχει ήδη καλύψει τον στόχο για φέτος, που είναι 23,19% καθώς ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 23,69%, ενώ έχει καλύψει το 60% της απόστασης από τον τελικό στόχος του 27,8% που έχει τεθεί για την 1η Ιανουαρίου 2026.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
