Στην έκδοση νέου 6ετούς senior preffered ομολόγου προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, βγαίνοντας στις αγορές εντός της ημέρας, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα έδωσε εντολή για την έκδοση του τίτλου στις BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, JP Morgan και UBS Investment Bank.
Ο τίτλος είναι εξαετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (6NC5) . Εκδότης θα είναι η Piraeus Bank S.A. και το ομόλογο αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 και BB- από την Moody’s και την Fitch, αντίστοιχα.
Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο κάλυψης του δείκτη της Τράπεζας για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities –MREL) με τελικό στόχο 27,90% έως την 01/01/2026.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
