ΓΔ: 1416.78 0.37% Τζίρος: 112.06 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 DATA
Φωτο: Eurobank

Ξεπερνούν τα 2,5 δισ. οι προσφορές για το νέο ομόλογο της Eurobank

Η υψηλή ζήτηση αναμένεται ότι θα οδηγήσει και σε υποχώρηση για το επιτόκιο, το οποίο βάσει της αρχικής εκτίμησης θα φθάσει πέριξ του επιπέδου του 4,5%.

Ιδιαίτερα ισχυρή, όπως άλλωστε αναμένονταν, είναι η ζήτηση για το νέο 6ετές πράσινο ομόλογο της Eurobank, με τις προσφορές να έχουν, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το επίπεδο των 2,5 δισ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ομόλογο το οποίο ωριμάζει στις 24 Σεπτεμβρίου 2030, με δικαίωμα ανάκλησης στις 24/9/2029, ενώ η αναμενόμενη διαβάθμιση του από τη Moody’s είναι Baa2.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την τιμολόγηση (IPTs), τοποθετούν την απόδοση πλησίον του 4,5% (MS + 210 μονάδες  βάσης). Ελάχιστο ποσό για τη συμμετοχή έχουν καθοριστεί τα 100.000 ευρώ και πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ πέραν αυτού του ποσού. Το σχήμα αναδόχων της έκδοσης αποτελείται από τις HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura. Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα κριτήρια.  

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φώτο: Shutterstock
ΑΓΟΡΕΣ

Eurobank: Άνω των 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο

Στο 6,375% υποχώρησε το κουπόνι για το νέο Tier 2 ομόλογο της τράπεζας, η οποία προχώρησε στη συγκέντρωση του ποσού των 300 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25)