ΓΔ: 1408.57 0.64% Τζίρος: 151.38 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 DATA
bull_market
Πηγή: Shutterstock

Ποιοι αντλούν 4,7 δισ. ευρώ μέσα στο 2024 από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι εκδόσεις μετοχών, ομολόγων και τα placements των βασικών μετόχων τη διετία 2023 - 2024 θα ξεπεράσουν τα 8 δισ. ευρώ. Έχουν ήδη αντληθεί φέτος 3,74 δισ. ευρώ με 15 εταιρικές πράξεις. Αναλυτικοί πίνακες του ΧΑ.

Κεφάλαια 3,74 δισ. ευρώ έχουν αντληθεί από την αρχή του έτους από τις εισηγμένες εταιρείες μέσα από 15 εταιρικές πράξεις (αυξήσεις κεφαλαίου, εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, νέες εισαγωγές κ.α. ) αλλά και από 5 μεγάλα placements βασικών μετόχων.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου, από την αρχή του έτους οι εισηγμένες έχουν «σηκώσει» από το ΧΑ 1,25 δισ. ευρώ. Ξεχωρίζει η δημόσια εγγραφή του ΔΑΑ με 785 εκατ. ευρώ και 2,48 δισ. ευρώ από placements βασικών μετόχων. Από τα placements ξεχωρίζουν  η διάθεση του 27% της Πειραιώς από το ΤΧΣ έναντι 1,35 δισ. ευρώ και του 10% της Εθνικής Τράπεζας, επίσης με πωλητή το ΤΧΣ, έναντι 691 εκατ. ευρώ. 

Στον πίνακα δεν έχει υπολογιστεί η αύξηση κεφαλαίου της Cenergy ύψους 200 εκατ. ευρώ. Επίσης, έως το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank ύψους 735 εκατ. ευρώ, η συγχώνευση ΚΛΜ και Intracom Properties και αναμένονται placements στην Αttica Holdings και στην Trade Estates. Έτσι, είναι πολύ πιθανό οι εταιρικές πράξεις  εντός του 2024 οι εισηγμένες να ξεπεράσουν τα 4,7 δισ. ευρώ. 

Το 2023 οι εισηγμένες είχαν «σηκώσει» μέσω του ΧΑ  κεφάλαια 3,4 δισ. ευρώ μέσα από 26 εταιρικές πράξεις (1,73 δισ.) και 4 μεγάλα placements (1,67 δισ. ευρώ) βασικών μετόχων. Αθροιστικά δηλαδή το 2023 και το 2024 έχουν αντληθεί μέσω του ΧΑ πάνω από 8 δισ. ευρώ. 

Βεβαίως, τα placements κυριαρχούν, ενώ οι νέες εισαγωγές σε αυτά τα δύο χρόνια δεν έχουν ξεπεράσει τις έξι, εκ των οποίων οι τρεις υποχρεωτικές (Τrade Estates, Orilina, Noval). Λείπουν δηλαδή τα αναπτυξιακά κεφάλαια αφού τα placements καταλήγουν στις τσέπες των βασικών μετόχων, είτε είναι ιδιώτες, ή το κράτος.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις μέσω των εταιρικών ομολόγων που διαπραγματεύονται στην Αγορά Σταθερού Εισοδήματος του ΧΑ. Φέτος από τη συγκεκριμένη αγορά η Autohellas άντλησε 200 εκατ. ευρώ και η Intralot 130 εκατ. ευρώ. 

Το βάθος όμως της αγοράς είναι περιορισμένο, γεγονός που φαίνεται στις περιόδους πριν από μεγάλα placements, όπου η αγορά «στεγνώνει», καθώς οι επενδυτές πουλάνε άλλους τίτλους που έχουν στην κατοχή τους για να τοποθετηθούν στις νέες εκδόσεις. Είναι εμφανές ότι λείπει «φρέσκο» χρήμα που θα δώσει ώθηση στις μετοχικές αξίες, οι οποίες όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα εμπειρία από τα μεγάλα placemements μετά το τέλος της διαδικασίας διαπραγματεύονται κάτω από την τιμή διάθεσης της συναλλαγής. 

Ο αναβαθμισμένος  κανονισμός του ΧΑ που έχει ως στόχο να ενισχύσει τη διασπορά των μετοχών και τα φορολογικά κίνητρα που δρομολογούνται από την κυβέρνηση σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΕΧΑΕ για καινούργια IPOs και εταιρικά ομόλογα εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να τονώσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών και να προσελκύσουν νέα κεφάλαια.

Οι εταιρικές πράξεις του 2024

 ΕταιρείαΗμερομηνίαΤύπος εταιρικής πράξηςΠοσό
1AUTOHELLAS S.A.24.01.24Listed Corporate Bond (Listed Company)200.000.000,00
2ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT07.02.24New Listing (IPO)784.700.000,00
3ILYDA S.A.07.02.24Private Placement184.500,00
4ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.13.02.24Private Placement336.003,62
5INTRALOT S.A.28.02.24Listed Corporate Bond (Listed Company)130.000.000,00
6CPI S.A.05.03.24Private Placement25.530,00
7GEK TERNA S.A.11.03.24Private Placement79.200.000,00
8INTERWOOD - XYLEMPORIA S.A.02.04.24Share Capital Increase - Bonus/Rights Issue3.046.067,91
9AVE S.A.12.04.24Private Placement7.000.000,00
10NOVAL PROPERTY REIC05.06.24New Listing (IPO)48.338.709,50
11ALPHA TRUST - ANDROMEDA S.A.07.06.24Dividend Re-investement350.695,28
12DOPPLER S.A.14.06.24Share Capital Increase - Bonus/Rights Issue495.000,00
13ILYDA S.A.28.06.24Private Placement83.025,00
14SOFTWEB SA23.07.24New Listing (ENA)0,00
15PERFORMANCE TECHNOLOGIES SA31.07.24New Listing (Market Change)0,00
16DOPPLER S.A.08.08.24Conversion of Warrants230.895,00
17EUROBANK ERGASIAS SERVICES12.04.24Private Placement2.837.561,75
18BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC23.09.24New Listing0,00
 Συνολικό κεφάλαιο που αντλήθηκε  1.256.827.988,06

Οι εταιρικές πράξεις του 2023

 ΕταιρείαΗμερομηνίαΤύπος εταιρικής πράξηςΠοσό
1AUSTRIACARD HOLDINGS AG27.01.23New Listing (IPO)0,00
2ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.16.02.23Private Placement203.227,07
3CPI S.A.08.03.23Private Placement42.750,00
4AUSTRIACARD HOLDINGS AG23.03.23Off Exchange Merger0,00
5UNIBIOS S.A.24.03.23Private Placement468.819,30
6ATTICA BANK S.A.27.03.23Share Capital Increase - Bonus/Rights Issue473.346.869,00
7FLEXOPACK S.A.18.05.23Private Placement222.600,00
8OPAP SA27.06.23Dividend Re-investement105.853.891,50
9MED S.A.07.07.23New Listing (ENA) 
10MYTILINEOS S.A.11.07.23Listed Corporate Bond (Listed Company)500.000.000,00
11DOTSOFT S.A.10.08.23New Listing (ENA)2.002.000,00
12FOODLINK S.A.25.08.23Share Capital Increase - Bonus/Rights Issue1.000.576,50
13CPI S.A.05.09.23Private Placement35.490,00
14EUROBANK ERGASIAS SERVICES14.09.23Private Placement1.334.521,87
15IDEAL HOLDINGS S.A.29.09.23Private Placement32.656.350,00
16OPTIMA BANK S.A.04.10.23New Listing (IPO)151.200.000,00
17ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.10.10.23Private Placement835.328,76
18INTRALOT S.A.10.10.23Share Capital Increase - Bonus/Rights Issue135.000.000,18
19EUROCONSULTANTS S.A.06.11.23Private Placement75.000,00
20AVE S.A.08.11.23Private Placement7.000.000,00
21TRADE ESTATES REIC10.11.23New Listing (IPO)55.887.327,36
22ATTICA BANK S.A.13.11.23Conversion of Warrants63.944.494,94
23ALPHA TRUST - ANDROMEDA S.A.24.11.23Dividend Re-investement278.269,42
24CPI S.A.05.12.23Private Placement35.250,00
25ORILINA PROPERTIES R.E.I.C.11.12.23New Listing (IPO)30.590.000,00
26IDEAL HOLDINGS S.A.18.12.23Listed Corporate Bond (Listed Company)100.000.000,00
27PROFILE S.A.28.12.23Private Placement177.353,35
28TRASTOR R.E.I.C.28.12.23Share Capital Increase - Bonus/Rights Issue74.999.999,90
 Συνολικό κεφάλαιο που αντλήθηκε  1.737.190.119,15

 Τα placements του 2023 και 2024

ΕταιρείαΗμερομηνίαΤιμήΑριθμός μετοχώνΑξία συναλλαγής
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A. (CR)09.10.231,80052.080.67393.745.211
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. (CR)13.11.231,390211.138.299293.482.236
NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (CR)17.11.235,300201.237.3341.066.557.870
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. (CR)08.12.237,00033.619.870235.339.090
2024    
GEK TERNA S.A. (CR)18.01.2413,2006.000.00079.200.000
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A. (CR)05.03.244,000337.599.1501.350.396.600
JUMBO S.A. (CR)09.05.2427,2004.000.000108.800.000
METLEN ENERGY & METALS S.A. (CR)21.05.2435,5007.200.000255.600.000
NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (CR)03.10.247,55091.471.515690.609.938
Συνολική αξία συναλλαγών 2024   2.484.606.538,25
Συνολική αξία συναλλαγών 2023 - 2024   4.173.730.945,46
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών
ΑΓΟΡΕΣ

Τα επόμενα ραντεβού των εισηγμένων με επενδυτικά funds στο εξωτερικό

Road shows από την ΕΧΑΕ σε Φρανκφούρτη και Γενεύη για εταιρείες από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση και σε Παρίσι και Λονδίνο για τα blue chips του ΧΑ. Ο ρόλος της επενδυτικής βαθμίδας στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.
ΑΓΟΡΕΣ

Οκτώ νέες εισαγωγές στο Χρηματιστήριο, «καύσιμο» για το επόμενο 12μηνο

Ξεχωρίζει το Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ η Optima Bank θα είναι η νέα παρουσία στον τραπεζικό κλάδο. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας φέρνει φρέσκα κεφάλαια και οι νέες εισαγωγές εμπλουτίζουν τις επιλογές των επενδυτών.
ΑΓΟΡΕΣ

Οι 13 μεσαίες ελληνικές μετοχές που έχουν ραντεβού με ξένους θεσμικούς

Το πρώτο road show από τη διοίκηση του ΧΑ στη Γενεύη για μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ακολουθούν άλλα δύο στο Παρίσι και τη Φρανκφούρτη. Ποιες είναι οι 13 μετοχές και πόσο έχουν αποδώσει φέτος.
Χρηματιστήριο Αθηνών
ΑΓΟΡΕΣ

Ο δύσκολος αγώνας δρόμου του ΧΑ για επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές

Σήμερα ο χρησμός του FTSE Russel για την κατάταξη των αγορών, ενώ μόνο ο S&P έχει θέσει το ΧΑ σε λίστα παρακολούθησης για αναβάθμιση. Ποια κριτήρια πληροί το ΧΑ και ποια όχι, τι θα γίνει με τις εισροές κεφαλαίων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έως και με 200% «έτρεξε» η μετοχή της SOFTWEB στην πρεμιέρα της στο ΧΑ

Με αξία συναλλαγών που δεν ξεπέρασε τα 9.000 ευρώ, η εταιρεία υπερδιπλασίασε την αξία της. Ασυνήθιστες διακυμάνσεις για νέα εισαγωγή. Τα σχέδια της εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιείται στο επιχειρηματικό λογισμικό.