CLOSE
FOLLOW THE UPDATES
ΓΔ: 1998.38 -0.80% Τζίρος: 284.44 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02
Πηγή φωτο: Eurobank

Στις αγορές η Eurobank με νέο senior ομόλογο και στόχο άντλησης 500 εκατ.

Newsroom ΑΓΟΡΕΣ
Ανανεώθηκε: 10:41
Κοντά στο 3,30% εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το επιτόκιο. Το ομόλογο είναι 5ετούς διάρκειας, ενώ αναμένεται ότι θα υπάρξει υπερκάλυψή του από τους επενδυτές.

Mε ομολογιακή έκδοση, ύψους 500 εκατ. ευρώ, βγαίνει στις αγορές σήμερα η Eurobank, ενώ το νέο ομόλογο, διάρκειας 5 ετών αναμένεται να υπερκαλυφθεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μεγάλη ζήτηση που υπήρξε στις προηγούμενες εκδόσεις της Eurobank.

Η εκτίμηση είναι το επιτόκιο να κλείσει γύρω στο 3,30%. Το βιβλίο προσφορών ανοίγει και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.

Ανάδοχοι είναι οι Citi, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Societe Generale.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λογότυπο Eurobank
ΑΓΟΡΕΣ

Eurobank: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο AT1 με στόχο 600 εκατ. ευρώ

Στις αγορές με στόχο να αντλήσει 600 εκατ. ευρώ βγαίνει η Eurobank. Η αρχική εκτίμηση για το επιτόκιο είναι στο 6,625% και ο τίτλος είναι perpetual με δυνατότητα ανάκλησης το 2033 και χωρίς δυνατότητα αύξησης του ποσού.
ΑΓΟΡΕΣ

Eurobank: Υπερκάλυψη 5 φορές για το ομόλογο, υψηλή ζήτηση από ξένους

Οι προσφορές έφθασαν στα 2 δισ. με την τράπεζα να αντλεί το ποσό των 400 εκατ. Στο 4,25% το κουπόνι, ενδιαφέρον από 156 επενδυτές. Έως 27/1 το πρόγραμμα ανταλλαγής με παλαιά ομόλογα της Ελληνικής Τράπεζας.