Κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή είναι η ζήτηση εκ μέρους των επενδυτών για το νέο 10ετές ομόλογο, το βιβλίο του οποίου άνοιξε σήμερα, καθώς ξεπερνούν το επίπεδο των 33 δισ. ευρώ.
Το guidance για το κουπόνι της έκδοσης είναι στις 102 μονάδες βάσης πλέον του Mid-Swap (2,58%), ήτοι περί το 3,6%, από αρχική αποτίμηση στις 107 μονάδες βάσης + Mid-Swap. Ο τίτλος ωριμάζει στις 15 Ιανουαρίου του 2035.
Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, και Societe Generale να πραγματοποιήσουν την έκδοση.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΔΔΗΧ στη στρατηγική του για το 2025 έχει αναφέρει ότι ότι θα υπάρξει πρόωρη αποπληρωμή δανείων 5,29 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δανειακές ανάγκες της χώρας ξεπερνούν τα 15,2 δισ. ( 5,54 δισ. ευρώ για χρεολύσια, 4,75 δισ. ευρώ για τόκους), ενώ αναμένονται έσοδα 3,07 δισ. ευρώ από διάφορες πηγές (Ταμείο Ανάκαμψης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κ.α..) και μείωση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 3,62 δισ. ευρώ.