Aktor: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ, στα 13,52 ευρώ η ανώτατη τιμή

Σε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τελευταίων ετών στην ελληνική αγορά προχωρά η Aktor, εγκαινιάζοντας σήμερα τη συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών με στόχο την άντληση έως 650 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του νέου στρατηγικού της σχεδίου.

Η εταιρεία διαθέτει έως 78 εκατ. νέες κοινές μετοχές, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 13,52 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από την ελληνική και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Η διαδικασία περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, που απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και ιδιωτική τοποθέτηση μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών προς θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού. Αρχικά προβλέπεται το 20% των νέων μετοχών να διατεθεί στην ελληνική δημόσια προσφορά και το 80% στη διεθνή τοποθέτηση, με δυνατότητα ανακατανομής ανάλογα με τη ζήτηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόθεση συμμετοχής των βασικών μετόχων της Aktor, οι οποίοι έχουν εκφράσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον να επενδύσουν συνολικά έως 350 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που λειτουργεί ως ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές του ομίλου και στο νέο επενδυτικό του σχέδιο.

Η αύξηση πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ωστόσο προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για μικρομετόχους που κατείχαν ποσοστό κάτω του 3% στις 17 Ιουλίου 2026 και θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Το διεθνές βιβλίο προσφορών και η δημόσια προσφορά ξεκίνησαν σήμερα 20 Ιουλίου και ολοκληρώνονται την Τετάρτη  22 Ιουλίου 2026, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανακοινωθούν η τελική τιμή διάθεσης, ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και η τελική κατανομή μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς.

Τη διεθνή διαδικασία συντονίζουν οι BofA Securities, Goldman Sachs και UBS, με τη συμμετοχή ελληνικών τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών ως συνδιαχειριστών, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της συναλλαγής τόσο για την ελληνική όσο και για τη διεθνή κεφαλαιαγορά.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη χρηματοδοτική ευχέρεια της Aktor, παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του ομίλου και την ενίσχυση της θέσης του στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας και των παραχωρήσεων.