ΓΔ: 854.87 0.43% Τζίρος: 29.90 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 13:31:15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Agores, Markets, Metoxes, Xrimatistirio, Stocks
Φωτο: Shutterstock

Κυριαρχούν στο ΧΑ οι Αμερικανοί επενδυτές με χαρτοφυλάκια αξίας 6 δισ.

Γιατί η χθεσινή αργία στη Wall Street έριξε κατά 50% τον τζίρο στο Χρηματιστήριο. Σε Αμερικανούς το 18% των τοποθετήσεων από ξένους επενδυτές, με αύξηση που ξεπέρασε το 1 δισ. στο 11μηνο του 2021. Συνολική αύξηση κατά 5 δισ. στα χαρτοφυλάκια των ξένων.

Την εμφατική κυριαρχία των θεσμικών επενδυτών που εδρεύουν στις ΗΠΑ επιβεβαίωσε η χθεσινή συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου, όπου ο τζίρος περιορίστηκε κατά 50% συγκριτικά με τις μέσες συναλλαγές της προηγούμενης εβδομάδας, λόγω της αργίας στη Wall Street

Πρόκειται για μια εξέλιξη που συνδυαστικά με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΧΑΕ ανά μήνα, μαρτυρά τη διαρκή αύξηση της συμμετοχής των αμερικανικών χαρτοφυλακίων, που μέσα σ’ ένα περίπου χρόνο έχουν ανεβάσει την αξία των χαρτοφυλακίων τους κατά 1 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα υποχωρεί το μερίδιο των εκ Λονδίνου επενδυτών, που άλλοτε είχαν κυρίαρχη θέση στο ΧΑ. 

Μια εικόνα που δείχνει ότι το «μωσαϊκό» της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας είναι σε διαρκή κίνηση, με τους Αμερικανούς επενδυτές να βρίσκονται συνεχώς σε αναζήτηση ευκαιριών στον διεθνή χώρο, ακόμη και στη «μικρή» ελληνική αγορά. Η υποχώρηση του ποσοστού των επενδυτών με έδρα στο Λονδίνο, πιθανότατα σχετίζεται και με το Brexit.

Η αξία συναλλαγών στο Χ.Α. χθες κατήλθε στα 54,4 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 50% έναντι των 108,8 εκατ. ευρώ που ήταν ο μέσος τζίρος της προηγούμενης εβδομάδας. Πάντως, ήταν η δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση που οι συναλλαγές μειώθηκαν, καθώς θυμίζουμε ότι στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής είχαν διαμορφωθεί στα 84,33 εκατ. ευρώ, σημαντικά μειωμένες από τα 116,98 εκατ. ευρώ της περασμένης Πέμπτης. 

Μένει να δούμε από αύριο ποια θα είναι η εικόνα των συναλλαγών, καθώς για να υποστηριχτεί η αλλαγή επιπέδου και να μπορέσει ο Γ.Δ. να κινηθεί προς τις 980 ή 1.000 μονάδες, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παγιωθεί ο τζίρος πάνω από τα 80 εκατ. ευρώ σε όλες τις συνεδριάσεις, όπως εκτιμούν οι αναλυτές.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία της ΕΧΑΕ για τον Νοέμβριο του 2021, οι κωδικοί από την Αμερική ήλεγχαν πάνω από 6 δισ. ευρώ της κεφαλαιοποίησης του Χ.Α., ποσό που αντιστοιχεί στο 18,28% του συνόλου των θέσεων των ξένων επενδυτών, οι οποίες ξεπερνούσαν τα 33 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσοστό των εξ Αμερικής χαρτοφυλακίων το Δεκέμβριο του 2020, ήτοι ένα χρόνο πίσω ήταν 17,71%, καθώς η αξία των χαρτοφυλακίων τους ήταν στα 4,97 δισ. ευρώ. 

Αυτό σημαίνει πως μέσα σε 11 μήνες, η αξία των αμερικανικών χαρτοφυλακίων ενισχύθηκε πάνω από 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, μειώθηκε η αξία των χαρτοφυλακίων των περισσότερων χωρών που ακολουθούν στην κατάταξη.

Στη δεύτερη θέση με χαρτοφυλάκιο αξίας 5,01 δισ. ευρώ ήτοι ποσοστό 15,18% στο σύνολο είναι κωδικοί με «πατρίδα» την Κύπρο. Πρόκειται για χαρτοφυλάκια κυρίως ελληνικών συμφερόντων που έχουν ανοίξει εταιρείες στην Κύπρο, αλλά και πολλοί άλλοι offshore κωδικοί. Ακολουθούν οι κωδικοί από την Ολλανδία με 4,18 δισ. ευρώ και μερίδιο 12,68%, το Λουξεμβούργο με 3,68 δισ. ευρώ και ποσοστό 11,15%, η Γερμανία με 3,53 δισ. και 10,69%, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στην 6η θέση με κωδικούς αξίας 1,75 δισ. ευρώ και ποσοστό 5,32%. Η αξία των κωδικών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο ένα χρόνο πριν ήταν στα 1,79 δισ. ευρώ ήτοι ποσοστό 6,38% επί των θέσεων ξένων επενδυτών στο Χ.Α..

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αξία των χαρτοφυλακίων των ξένων επενδυτών αυξήθηκε εντυπωσιακά στο 11μηνο του 2011, από τα περίπου 27 δισ. στα 33 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν κατά 18%, μια αύξηση που αποδίδεται στην άνοδο των τιμών, όσο και στις αυξημένες τοποθετήσεις τους.

Ο χάρτης των ξένων επενδύσεων στο ΧΑ*

ΧώραΑξία χαρτοφυλακίων (εκατ. ευρώ)Ποσοστό συνόλου
Η.Π.Α.6.03718.28%
Κύπρος5.01215.18%
Ολλανδία4.18512.68%
Λουξεμβούργο3.68211.15%
Γερμανία3.53110.69%
Ηνωμένο Βασίλειο1.7585.32%
Καϋμάν Νησιά1.3294.03%
Ιρλανδία1.0763.26%
Βέλγιο7962.41%
Ελβετία7212.19%
Τσεχία6612.00%
Καναδάς4901.48%
Σουηδία3801.15%
Παρθένα Νησιά Αγγλίας3531.07%
Νορβηγία3180.97%
Χονγκ-Κονγκ3020.92%
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα2290.70%
Σινγκαπούρη1880.57%
Γαλλία1870.57%
Νησιά Βερμούδες1770.54%
Ιαπωνία1560.48%
Μπαρμπάντος145 0.44%
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας1290.39%
Κουβέιτ1250.38%
Αυστραλία1180.36%
Ουγγαρία1030.31%
Σαουδική Αραβία990.30%
Ισπανία820.25%
Δανία680.21%
Λιβερία560.17%
Λοιπές Χώρες5121.55%
Σύνολο33,018.32100%

*Νοέμβριος 2021, πηγή: Χρηματιστήριο Αθηνών

Κέρδη 7,05% το 2022, πρωταγωνίστρια η Alpha Bank

Πάντως, χθες το Χ.Α. όχι μόνο κράτησε τις 950 μονάδες με σχετική άνεση, αλλά πέτυχε την όγδοη ανοδική συνεδρίαση στις δέκα που έχουν γίνει έως τώρα το 2022, κλείνοντας σε νέα υψηλά εφτά ετών ή 85 μηνών. Ο Γενικός Δείκτης κινούμενος όλη την ημέρα σε θετικό έδαφος έκλεισε στις 956,28 μονάδες με άνοδο 0,73%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 951,66 μονάδες +0,24%) και υψηλό στις 959,44 μονάδες (+1,06%). Πρόκειται για νέα υψηλά 7ετίας, καθώς υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα ο Γ.Δ. είχε να κλείσει από το Δεκέμβριο του 2014. 

Έτσι, από την αρχή του χρόνου ο Γ.Δ. ενισχύεται πλέον σε ποσοστό 7,05%, ο FTSE 25 κερδίζει 7,62%, ο Mid Cap είναι στο +6,46%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ξεχωρίζει με άνοδο 13,82%.  Κυρίαρχες για άλλη μια συνεδρίαση ήταν οι τραπεζικές μετοχές και κυρίως οι Alpha Bank και Πειραιώς που ενισχύθηκαν 3,20% και 3% αντίστοιχα. Ειδικά η Alpha Bank είναι το «χαρτί» του 2022, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, καθώς κερδίζει 19,78%, που είναι μακράν η καλύτερη απόδοση σε όλο τον FTSE 25 και τον Mid Cap, έχοντας διακινήσει τον κορυφαίο όγκο και τον κορυφαίο τζίρο και μάλιστα με μεγάλη απόσταση από το δεύτερο. 

Στις εφτά τελευταίες συνεδριάσεις από 5 Ιανουαρίου, η Alpha Bank ενισχύεται σε ποσοστό 20,22%, έχοντας διακινήσει συνολικό όγκο 129.780.947 τεμαχίων, μέσω 154,51 εκατ. ευρώ! Αυτό σημαίνει πως έχει διακινήσει περίπου το 1/5 των συνολικών συναλλαγών του Χ.Α. αυτό το διάστημα. Χθες, που ο συνολικός τζίρος έφτασε στα 54,4 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank δέσποσε ξανά διακινώντας 12,45 εκατ. ευρώ, ήτοι πάνω από το 20% του συνόλου. Η Alpha Bank προχωρά με ταχύτητα το μετασχηματισμό της, ενώ θυμίζουμε πως είχε υποαποδώσει το 2021 κερδίζοντας μόλις 12,9% έναντι 54,1% και 29,7% που είχαν αντίστοιχα οι Eurobank και Εθνική.

Η οριστική επιστροφή στο investment grade μέσα στο 2022 μετά την αναβάθμιση προοπτικών από τον οίκο Fitch, δημιουργεί ένα νέο επενδυτικό τοπίο με ισχυρές δόσεις ευρωπαϊκής κανονικότητας και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, κάτι που πρωτίστως ωφελεί τις τράπεζες. 

Σε κάθε περίπτωση, για να μπορέσουν να υποστηριχτούν επίπεδα προς τις 980 και 1.000 μονάδες, η αξία συναλλαγών θα πρέπει να σταθεροποιηθεί πάνω από τα 80 εκατ. ευρώ. Μολονότι η αγορά μετά τα ισχυρά πρόσφατα κέρδη και το +7% του Γ.Δ. σε ελάχιστες συνεδριάσεις δεν αποκλείεται να βγάλει διόρθωση προσεχώς, η ουσία είναι ότι η μεγάλη εικόνα δείχνει να αλλάζει, όπως όλα τα συμφραζόμενα μαρτυρούν. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΓΟΡΕΣ

Κλονίζει το ΧΑ η διεθνής αναταραχή αλλά εξακολουθεί να υπεραποδίδει

Πόσο έχουν χάσει οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τον Μάιο. Στις πρώτες θέσεις της πτώσης πέρασαν οι τράπεζες. Ευ. Χαρατσής (Beta): Μικρότερες οι απώλειες από τους διεθνείς δείκτης, τρεις παράγοντες διαφοροποιούν το ελληνικό χρηματιστήριο.
Agores, Metoxes, Stocks, Xrimatistiria, Markets
ΑΓΟΡΕΣ

Διεθνής ανησυχία στις αγορές μετά τη μεγάλη «βουτιά» στη Wall Street

Κλιμακώνονται οι φόβοι για βαριά πλήγματα στην εταιρική κερδοφορία από πληθωρισμό, οικονομική επιβράδυνση, αυξήσεις επιτοκίων. Δύσκολη συνεδρίαση για το ΧΑ, που δεν έχει καταφέρει να βρει βηματισμό ανόδου.
Agores, Metoxes, Stocks, Xrimatistiria, Markets
ΑΓΟΡΕΣ

Προβληματίζει το ΧΑ η μετοχή της ΔΕΗ, ανησυχίες για τα εταιρικά κέρδη

Σε νέο χαμηλό 18μήνου υποχώρησε η μετοχή της ΔΕΗ, εν μέσω προβληματισμού για την επίτευξη των στόχων του business plan. Αναθεωρούνται προς το χειρότερο οι προσδοκίες για την κερδοφορία των εισηγμένων.
Xrimatistirio, Markets, Stocks, Metoxes
ΑΓΟΡΕΣ

Ψάχνει την ανοδική αντίδραση το ΧΑ, κλειδί για τις αγορές ο S&P 500

Ανάκαμψη με ώθηση από τις αλλαγές στον MSCI, αλλά οι απώλειες του Γενικού Δείκτη τον Μάιο φτάνουν το 6% και του τραπεζικού πλησιάζουν το 13%. Ισχυρή αντίδραση του S&P 500, κρίσιμη η αποφυγή του bear market.
ΑΓΟΡΕΣ

Στο χείλος του bear market οι αγορές, δύσκολη η αντίσταση από το ΧΑ

Έξοδος κεφαλαίων από τα χρηματιστήρια υπό τον φόβο πληθωρισμού, επιτοκίων και διεθνούς επιβράδυνσης. Στο όριο του bear market ο S&P 500, διψήφιες απώλειες κορυφαίων δεικτών. Σε δοκιμασία αντοχής οι ελληνικές μετοχές.
Metoxes, Agores, Xrimatistirio, Stocks
ΑΓΟΡΕΣ

Πολυήμερο «σφυροκόπημα» στο ΧΑ με απώλειες 15% για τις τράπεζες

Πτωτική υπερβολή στη χρηματιστηριακή αγορά με τις τραπεζικές μετοχές να χάνουν ακόμη και 18% μετά την άνοδο κοντά στις 950 μονάδες την 21η Απριλίου. Πόσο έχουν πέσει οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τι εκτιμούν οι αναλυτές.