Aρχισε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή η αύξηση κεφαλαίου της Intralot με μετρητά με συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ανώτατη τιμή διάθεσης και για τα δύο βιβλία ορίστηκε στα 1,27 ευρώ. Η αύξηση θα γίνει με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, οι οποίοι όμως θα έχουν τη δυνατότητα προτεραιότητας στην κατανομή.
Το 21% της αύξησης απευθύνεται σε Έλληνες επενδυτές και το 79% στους ξένους επενδυτές.
Ειδικότερα, στο σκέλος της δημόσιας προσφοράς που θα γίνει στην Ελλάδα, αναμένεται να διατεθούν, από 73,5 έως 94,5 εκατ. μετοχές.
Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική τοποθέτηση που θα γίνει με βιβλίο προσφορών στο εξωτερικό, το μερίδιο που αφορά στα διεθνή χαρτοφυλάκια, θα κυμανθεί από 276, 5 εκατ. έως 355,5 εκατ. νέες μετοχές. Σύνολο δηλαδή μεταξύ 350 εκατ. μετοχών έως 450 εκατ. μετοχών.
Η αύξηση θα κλείσει κοντά στα 400 εκατ. ευρώ με περίπου 84 εκατ. να καλύπτονται από την Ελλάδα και 316 εκατ. από το εξωτερικό.
Περίπου 300 εκατ. από τα έσοδα θα διατεθούν για την εξαγορά της Ballys, 90 εκατ. για την αποπληρωμή δανεισμού της Ιntralot και τα υπόλοιπα για κεφάλαια κίνησης.
Η τελική τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και οι νέες μετοχές θα διαπραγματευτούν στο ΧΑ από τις 9 Οκτωβρίου.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
