Σε έργα που υλοποιεί η Aktor ή και σε εξαγορές θα κατευθυνθεί το μεγαλύτερο μέρος του εταιρικού ομολόγου που εκδίδει η εταιρεία και το ενημερωτικό εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Συνολικά η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει έως 140 εκατ. ευρώ με εκτιμώμενες δαπάνες έκδοσης 3,8 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 136,2 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με το ενημερωτικό και θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:
Ποσό έως 111,9 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 - 15.12.2027, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού, που αφορά: υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των έργων αποθήκευσης ενέργειας, της διαχείρισης εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
Ενδεικτικά, πρόκειται για έργα αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων, λιμένων, σηράγγων, μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, διαχείρισης απορριμμάτων, κυκλικής οικονομίας, κοινωνικών υποδομών ή άλλα έργα, και εξαγορά εταιρειών ή απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Ποσό έως 24,3 εκατ. ευρώ, για την εξόφληση δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της. Διευκρινίζεται ότι το ποσό έως 20 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού που έχει δοθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο
Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ υπολογίζεται πως η διαπραγμάτευση του εταιρικού ομολόγου θα ξεκινήσει στις 16 Δεκεμβρίου στην αγορά εταιρικών ομολόγων του Χ.Α.
Με την πάροδο δύο ετών από την Ημερομηνία Έκδοσης, η Εκδότρια δύναται να προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή του κεφαλαίου των Ομολογιών. Εάν η Εκδότρια προβεί σε ολική (κατά 100%) πρόωρη αποπληρωμή του κεφαλαίου των Ομολογιών κατά τη λήξη της 5ης ή/και της 6ης Περιόδου Εκτοκισμού, ο επενδυτής θα λάβει premium €10 ανά Ομολογία λόγω της υποχρέωσης της Εκδότριας να καταβάλει στους Ομολογιούχους πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία ίσο με ένα τοις εκατό (1%) επί των €1000.
Αν λάβει χώρα πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου των Ομολογιών στη λήξη της 7ης ή/και 8ης Περιόδου Εκτοκισμού, ο επενδυτής της πρωτογενούς αγοράς θα λάβει premium €7,5 ανά Ομολογία εάν η Εκδότρια προβεί σε μερική (π.χ. κατά 30%) πρόωρη αποπληρωμή του κεφαλαίου των Ομολογιών κατά τη λήξη της 5ης ή/και 6ης Περιόδου Εκτοκισμού, ο επενδυτής θα λάβει premium €3 ανά Ομολογία λόγω της υποχρέωσης της Εκδότριας να καταβάλει στους Ομολογιούχους πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία ίσο με ένα τοις εκατό (1%) επί των €300.
Αν λάβει χώρα πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου των Ομολογιών στη λήξη της 7ης ή/και 8ης Περιόδου Εκτοκισμού, ο επενδυτής της πρωτογενούς αγοράς θα λάβει premium €2,25 ανά Ομολογία λόγω της υποχρέωσης της Εκδότριας να καταβάλει στους Ομολογιούχους πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία ίσο με εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί των €300.
Οι προοτπικές των κατασκευών
Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου (μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο «Τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης των Κατασκευών στην Ελλάδα, Ιούνιος 20257 ) στην Ελλάδα» είναι ιδιαίτερα θετικές, καθώς στα επόμενα χρόνια τα νέα έργα που θα δημοπρατηθούν αναμένεται να φτάσουν τα 10 δισ. λόγω της επιτάχυνσης δημοπράτησης των ώριμων έργων από πλευράς της κυβέρνησης, στο πλαίσιο χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης (του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Ταμείου Ανάπτυξης).
Όσον αφορά στους κυρίους των έργων -το συμβασιοποιημένο προς εκτέλεση αντικείμενο του ομίλου ανέρχεται σε 3,6 δισ. ευρώ (30.06.2025), εκ των οποίων ποσοστό 49% αφορά στο Ελληνικό Δημόσιο - φορείς Ελληνικού Δημοσίου και σε έργα ΣΔΙΤ και ποσοστό 51% αφορά σε ιδιωτικούς φορείς, καθώς και στα προς συμβασιοποίηση έργα ύψους 0,7 δισ. τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο έργα δημοσίου τομέα.
Τονίζεται επίσης πως στο πλαίσιο του Μετασχηματισμού, η Aktor Ανανεώσιμες και οι θυγατρικές της θα προχωρήσουν σε επενδύσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ για έργα ΑΠΕ ισχύος 1.300 MW έως το 2028 και εξετάζεται η συμμετοχή στην ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας μέσω αντλησιοταμίευσης ισχύος περίπου 1GW.
Μετά τις σχετικές εξαγορές ο στρατηγικός στόχος του Ομίλου είναι ο κλάδος ΑΠΕ να συμμετάσχει με 5,5% περίπου στον κύκλο εργασιών του Ομίλου το 2030.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
