Σε νέα έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred) σε ευρώ προχωρά η Alpha Bank, το οποίο θα έχει διάρκεια 7 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στο 6ο έτος (7NC6).
Ταυτόχρονα, η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.
Σύμφωνα με την τράπεζα, η διάρκεια της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησής της, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων.
Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
