Με ευρεία πλειοψηφία και ποσοστό 96,69% οι μέτοχοι της ΔΕΗ ενέκριναν πριν από λίγο την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου, ύψους 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030.
Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 595 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι εκπροσώπησαν το 70,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα πριν από λίγο, οι μέτοχοι ενέκριναν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των τελικών όρων της διαδικασίας, καθώς και των επιμέρους παραμέτρων διάθεσης των νέων μετοχών.
Ειδικότερα, αποφασίστηκε να δοθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η δυνατότητα να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ποσού έως 915,79 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο καταβεβλημένο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ημερομηνία παροχής της σχετικής εξουσιοδότησης.
Η διαδικασία θα μπορεί να περιλαμβάνει την έκδοση έως και 369.279.000 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει το συνολικό πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων παραμέτρων, όπως η δομή της έκδοσης, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, αλλά και ο τρόπος διάθεσής τους μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό.
Επιπλέον, το ΔΣ έλαβε το δικαίωμα να καθορίσει τις κατηγορίες επενδυτών που θα μπορούν να συμμετάσχουν, τα κριτήρια κατανομής μεταξύ επενδυτών στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και η πρόβλεψη μηχανισμού προνομιακής κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία.
Παράλληλα, προβλέπεται η σύναψη των απαραίτητων συμφωνιών με χρηματοοικονομικούς συμβούλους, συντονιστές και επενδυτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του καταστατικού και της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens.
Σε ερώτηση μετόχου για το τι θα γίνει με τις ίδιες μετοχές, ο Γ. Στάσσης απάντησε πως «το πρόγραμμα επαναγοράς μετoχών έρχεται να εξυπηρετήσει κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, θα το εξετάσουμε το επόμενο διάστημα και θα αποφασίσουμε».
Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 3, 10, 13, 18α, 18β και 29 του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και την κωδικοποίησή του, με ποσοστό έγκρισης 99,98%.
Τέλος, εγκρίθηκε η εκλογή δύο μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων μελών, καθώς και η επιβεβαίωση του είδους και ο προσδιορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, με ποσοστό έγκρισης 99,9%.
Αρχές της εβδομάδας ξεκινά η διαδικασία
Αξίζει να σημειώσουμε πως η αγορά προεξοφλεί υπερκάλυψη της ΑΜΚ, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 9-10 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε την Τρίτη ο Γιώργος Στάσσης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, κατά τη διάρκεια conference call με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα χρήσης του πρώτου τριμήνου του έτους, «Δευτέρα ή Τρίτη της επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία.
Θα εκδώσουμε σχετική ανακοίνωση ώστε να ενημερώσουμε την αγορά για την έναρξη της διαδικασίας book building το συντομότερο δυνατόν, αμέσως μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση».
Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της ΔΕΗ, θα ξεκινήσει παράλληλη τριήμερη διαδικασία βιβλίου προσφορών τόσο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα όσο και για τη διεθνή προσφορά προς θεσμικούς επενδυτές, ενώ η διοίκηση θα είναι διαθέσιμη για virtual roadshow κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Ο ίδιος υπενθύμισε πως πρόκειται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς δικαιώματα προτίμησης, μέσω πλήρως οργανωμένης δημόσιας προσφοράς, διασφαλίζοντας την προσέλκυση ποιοτικών θεσμικών επενδυτών.
Παράλληλα, προβλέπεται προνομιακή κατανομή για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, ενώ αντίστοιχος μηχανισμός εξετάζεται και για τη διεθνή προσφορά.
Η ημερομηνία καταγραφής για την προνομιακή κατανομή στους υφιστάμενους μετόχους θα είναι η ημέρα έναρξης του bookbuilding, ενώ ρόλο συντονιστών της έκδοσης θα αναλάβουν η Citigroup και η Goldman Sachs.
Μάλιστα, ο ίδιος υπενθύμισε πως οι μεγαλύτεροι μέτοχοι, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο και η CVC Capital Partners, στηρίζουν πλήρως αυτή τη συναλλαγή.
Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο σκοπεύει να διατηρήσει ποσοστό 33,4% μετά την αύξηση, ενώ η CVC έχει δεσμευθεί να συμμετάσχει τουλάχιστον αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας της 10,3%, με πρόθεση συνολικής συμμετοχής έως και 1,2 δισ. ευρώ.
Στις ράγες το επενδυτικό πλάνο 24 δισ. ευρώ έως το 2030
Η επικείμενη κεφαλαιακή ενίσχυση θα δώσει στον Όμιλο ΔΕΗ τα «καύσιμα» για την πραγματοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου ύψους 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, που στοχεύει στην επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, την επέκταση σε νέες χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την ανάπτυξη μεγάλων data centers στην περιοχή.
Αξίζει να σημειωθεί πως το μισό CAPEX θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις στη χώρα μας, ενώ το υπόλοιπο θα μοιραστεί σχεδόν ισότιμα μεταξύ Ρουμανίας και άλλων χωρών, όπως Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Πολωνία.
Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, το νέο πλάνο οδηγεί σε σημαντική αύξηση του EBITDA στα 4,6 δισ. ευρώ το 2030, υπερτριπλασιασμό καθαρών κερδών στα 1,5 δισ. ευρώ και μέρισμα ανά μετοχή που φτάνει τα 1,4 ευρώ έως το 2030 από 0,4 ευρώ το 2024, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) περίπου 24%.
Στην Ελλάδα, η ΔΕΗ στοχεύει στην προσθήκη 5GW έως το 2030, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να αυξάνεται σε 13,3 GW, παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2026, και τη διακοπή λειτουργίας του 40% της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα ελληνικά νησιά.
Στη Ρουμανία, στοχεύει στον τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος μεταξύ 2025 και 2030, ώστε να φθάσει τα 5,3 GW, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και peakers.
Στις υπόλοιπες χώρες όπου ο Όμιλος ΔΕΗ απέκτησε πρόσφατα παρουσία, ήτοι στην Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κροατία, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει στη σημαντική αύξηση του επενδυτικού του σχεδίου, κυρίως μέσω κατασκευής μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης, καθώς και μονάδων φυσικού αερίου, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να φθάσει τα 3,5 GW έως το 2030.
Παράλληλα, ο Όμιλος στοχεύει στην επέκταση της παρουσίας του στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη ώστε να αξιοποιήσει το αναπτυσσόμενο ενεργειακό σύστημα της περιοχής, προσθέτοντας την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία στις χώρες-στόχους, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ και αποθήκευση έως το 2030.
Έως το 2030, στόχος του Ομίλου ΔΕΗ είναι το 45% της εγκατεστημένης ισχύος να είναι εκτός Ελλάδος, ενώ το ενεργειακό μείγμα θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, φυσικό αέριο, αποθήκευση), διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας τόσο γεωγραφικά όσο και τεχνολογικά.
Επιπλέον, το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη ενός Data Center 300 MW (με δυνατότητα επέκτασης έως το 1MW) στην πρώην λιγνιτική περιοχή της Κοζάνης στη Βόρεια Ελλάδα, με την κατασκευή της πρώτης φάσης να αναμένεται να ξεκινήσει το 2026 με στόχο να τεθεί σε λειτουργία το 2028, και τις σχετικές κεφαλαιουχικές δαπάνες της ΔΕΗ να ανέρχονται σε 1,2 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο επικεφαλής της ΔΕΗ, Γ. Στάσσης, λίγο καιρό πριν, βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τρεις μεγάλους hyperscalers, εκ των οποίων οι δύο είναι πολύ κοντά σε συμφωνία.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
