wind-farms
Shutterstock

Μεγάλη υπερκάλυψη για το «πράσινο» ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακής

Σχεδον 700 εκατ. ευρώ, έναντι 150 εκατ. ευρώ που ζητούσε η Τέρνα Ενεργειακή στο πλαίσιο της ομολογιακής έκδοσης, υπερκαλύπτοντας κατά 4,5 φορές της έκδοση. Στο 2,7% το επιτόκιο.

Σχεδον 700 εκατ. ευρώ, έναντι 150 εκατ. ευρώ που ζητούσε η Τέρνα Ενεργειακή στο πλαίσιο της ομολογιακής έκδοσης, υπερκαλύπτοντας κατά 4,5 φορές της έκδοση. Το επιτόκιο της εκδόσης, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμορφώνεται στη ζώνη του 2,7%. 

Σημειώνεται ότι η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του.

Η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε Α από ΒΒ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.

Από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις. Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ), θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας, των ΗΠΑ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή κεφαλαίου και μέρισμα 0,34 ευρώ ανά μετοχή η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Την αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό 10% με κατώτατη τιμή 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή τα 30 ευρώ αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Η διανομή μερίσματος θα είναι συνολικού ύψους 19,06 εκατ. ευρώ.