Συνεδριάζει το ΤΧΣ για την έγκριση της συμφωνίας Πειραιώς – Intrum

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την Intrum.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την Intrum.

Το ΤΧΣ τις προηγούμενες εβδομάδες εξέτασε αναλυτικά τη δομή και τους όρους της συμφωνίας και την έχει εγκρίνει και σήμερα θα περάσει και από το Γενικό Συμβούλιο του ταμείου ολοκληρώνοντας τη διαδικασία.

Αμέσως μετά το πράσινο φως από το Ταμείο θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την καταβολή του τιμήματος των 338 εκατ. ευρώ στον όμιλο Πειραιώς ενώ η Intrum θα αποκτήσει το 80% της εταιρίας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Πειραιώς και η οποία θα μετονομαστεί σε Intrum Financial Solutions. Πρόκειται για σημαντικό βήμα του σχεδιασμού της τράπεζας για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμδωνα με τον σχεδιασμό της τράπεζας το απόθεμα των «κόκκινων» δανείων από το επίπεδο των 26,4 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 θα περιοριστεί στα 22,9 δισ. στο τέλος της εφετινής χρήσης με στόχο την μείωση στα 11,3 δισ. ευρώ μέχρι το 2021.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Συναλλαγής

  • Η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery Banking Unit της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί σε μια νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς,
  • Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, 27 δισ. ευρώ υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων (ΜΕΑ) της Τράπεζας Πειραιώς, μαζί με νέα ΜΕΑ που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και ΜΕΑ από τρίτες πηγές. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 10 έτη και θα περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις αντίστοιχες με ανάλογες προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά. Η νέα εταιρεία θα λάβει άδεια και θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
  • Μια δεύτερη εταιρεία διαχείρισης θα δημιουργηθεί, με την ίδια μετοχική σύνθεση, και θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο REOs της Τράπεζας αξίας 1δισ., ενώ θα διαχειρίζεται επίσης και REOs προερχόμενα από τρίτες πηγές,
  • Η συμφωνία αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε €410 εκατ. To αντάλλαγμα για την απόκτηση του 80% της πλατφόρμας από την Intrum διαμορφώθηκε στα €328εκατ.

Τα οφέλη για την τράπεζα

  • Αναβάθμιση των προοπτικών ανάκτησης των ΜΕΑ της Πειραιώς, διευκολύνοντας την επίτευξη και πιθανή υπέρβαση των στόχων που έχουν τεθεί από την Τράπεζα για μείωση των ΜΕΑ,

  • Μόχλευση της υφιστάμενης πλατφόρμας, με τις βέλτιστες πρακτικές αγοράς και την εκτεταμένη εμπειρία της Intrum στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες,
  • Δημιουργία της κορυφαίας, ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης στην Ελλάδα, που θα υποστηρίζει μελλοντικές συναλλαγές σε ΜΕΑ,
  • H Συναλλαγή έχει θετική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας,
  • Συμμετοχή στην αύξηση της εταιρικής αξίας της νέας εταιρείας διαχείρισης,
  • Το ενεργητικό και τα έσοδα του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου παραμένουν στον ισολογισμό της Τράπεζας,
  • Η διοικητική ομάδα της Τράπεζας θα έχει τη δυνατότητα να εστιάσει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, συνεισφέροντας βελτιωμένα αποτελέσματα στον Όμιλο.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Μεγάλου: Τιτλοποιήσεις το 2020, ισχυρή ανάκαμψη το 2021

Στόχος να ολοκληρωθούν ως το τέλος του έτους οι μεγάλες τιτλοποιήσεις Phoenix - Vega, ενώ ήδη δόθηκαν προσφορές για τα δάνεια του «πακέτου» Iris. Κλείνει ο κύκλος των πρόσθετων προβλέψεων για την κρίση του κορονοϊού.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Μεγάλου: Ταχύτερη μείωση NPEs με την αξιοποίηση του σχεδίου Ηρακλής

Η τράπεζα θα προχωρήσει το 2020 σε πρόσθετες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ (project Vega και Phenix) με στόχο την μείωση των NPEs κατά 11 δισ. Στο 15% ο δείκτη NPEs το 2022 και σε μονοψήφιο επίπεδο το 2023
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς η Τράπεζα Πειραιώς «έκαψε» τα short χαρτοφυλάκια

Έντονα ανοδικά έχει ξεκινήσει και το 2020 η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς μετά το θεαματικό ράλι που πραγματοποίησε την περσινή χρονιά, υποχρεώνοντας σε απώλειες τα χαρτοφυλάκια που διατηρούν short θέσεις.