ΓΔ: 900.65 -0.31% Τζίρος: 58.44 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Trapeza, trapeza peiraios
Φωτο: Alexandros Michailidis / SOOC

Οχτώ φορές υπερκάλυψη στη διεθνή προσφορά μετοχών της Πειραιώς

Η ελληνική δημόσια προσφορά καλύφθηκε περισσότερες από δύο φορές σύμφωνα με πληροφορίες. Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν στην τιμή των 1,15 ευρώ.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η προσφορά μετοχών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η διεθνής προσφορά υπερκαλύφθηκε 8 φορές και η ελληνική δημόσια προσφορά πάνω από δύο φορές. 

Η τιμή διάθεσης των μετοχών λόγω της μεγάλης υπερκάλυψης διαμορφώθηκε στο ανώτατο όριο του εύρους που είχε προσδιορισθεί (1 - 1,15 ευρώ), έτσι η τράπεζα θα εκδώσει με τιμή διάθεσης 1,15 ευρώ τις νέες μετοχές που θα ανέλθουν σε 1,2 δισ. μετοχές και θα αντλήσει το ποσό των 1,38 δισ. ευρώ. 

Στο σκέλος της διεθνούς προσφοράς εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από μεγάλα διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια ενώ όπως είναι γνωστό οι τρεις cornerstone επενδυτές με πρώτο τον Τζον Πόλσον διέθεσαν 380 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή τους στην αύξηση κεφαλαίου και μετά την ολοκλήρωσή της θα ελέγχουν σχεδόν 27% των μετοχών. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η Τράπεζα Πειραιώς σε συνέχεια των από 16 Απριλίου 2021 και 20 Απριλίου 2021 ανακοινώσεών της σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι και €1.200.000.000,00 και την άντληση κεφαλαίων μέχρι και € 1.380.000.000,00, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), δυνάμει της από 23 Απριλίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίσθηκε σε €1,15 ανά Νέα Μετοχή, ενώ αναλήφθηκε το σύνολο των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) εκτός Ελλάδος, κατά τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω ανακοινώσεις της.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του δανεισμού έναντι της Τρ. Πειραιώς

Η αναδιάρθρωση υπολογίζεται περίπου σε 17 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ ο χρόνος αποπληρωμής του συνόλου του δανεισμού παρατάθηκε κατά 3 έτη. Tο ονομαστικό επιτόκιο θα ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 1,5% ετησίως.
Βασίλης Κουτεντάκης, Τράπεζα Πειραιώς
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Β. Κουτεντάκης: Τα ψηφιακά μέσα ανοίγουν τον δρόμο για νέους παίκτες

Ο ανώτερος γενικός διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς υποστήριξε ότι μέσω των ψηφιακών εργαλείων, οι τράπεζες και οι πελάτες τους θα εστιάζουν στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης και προσωποποιημένων λύσεων.
Θάνος Βλαχόπουλος, Τράπεζα Πειραιώς
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θ. Βλαχόπουλος: Οι τράπεζες να δείξουν τον δρόμο προς τη βιωσιμότητα

«Οι ελληνικές τράπεζες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην μετασχηματισμό του οικονομικού μοντέλου, διασφαλίζοντας τη μέγιστη προστιθέμενη αξία των επενδύσεων», σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή Corporate & Investment Banking της Τρ. Πειραιώς.
Ελένη Βρεττού, Τράπεζα Πειραιώς
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βρεττού: Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε επενδυτικό προορισμό πρώτης γραμμής

«Οι επενδυτές, όπως αποτυπώθηκε με τον καλύτερο τρόπο στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, επιδεικνύουν ισχυρό ενδιαφέρον για το ελληνικό story», είπε χαρακτηριστικά η Ανώτερη Γενική Διευθύντρια της Τρ. Πειραιώς.
Xristos Megalou, Trapeza Peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Μεγάλου: Σημείο - κλειδί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζών

Ο διευθ. σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς, υπογράμμισε ότι η τράπεζα είναι έτοιμη να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. Στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της τράπεζας Γ. Χαντζηνικολάου.
Trapeza, trapeza peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Tρ. Πειραιώς: Τα στελέχη που συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ο κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, πρόεδρος Δ.Σ. απέκτησε 12.743 μετοχές συνολικής αξίας 14.654,45 ευρώ. Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος απέκτησε 144.386 μετοχές συνολικής αξίας 166.043,90 ευρώ.