Καλύφθηκε, από χθες το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση του ομολόγου ύψους 600 εκατ. ευρώ, της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, όμως ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με το ύψος του επιτοκίου, το οποίο διαμορφωνόταν σε αρκετά υψηλό επίπεδο και δεν αποκλείεται να ξεπεράσει το 6%, που είναι και το μέσο κόστος δανεισμού του ομίλου.
Σημειώνεται ότι το guidance που είχαν δώσει οι συντονιστές της έκδοσης ήταν μεταξύ 4% και 8%, με τις πρώτες προσφορές, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Blooomberg, να κινούνται κοντά στο υψηλότερο του εύρους, ενώ το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, το μέσο επιτόκιο είχε υποχωρήσει ελαφρώς χαμηλότερα από 6%.
Όσον αφορά την κάλυψη του ομολόγου, αυτή μέχρι αργά το βράδυ προερχόταν κατά 75% από τοποθετήσεις ξένων χαρτοφυλακίων, ενώ το υπόλοιπο 25% ήταν ελληνικής προέλευσης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ξένα χαρτοφυλάκια έχουν μπει στην έκδοση με πακέτα από 50 εκατ. ευρώ ως και 120 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι για το επιτόκιο η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ είχε αναφέρει στις παρουσιάσεις στην αρχή της έκδοσης ότι, ως πρώτη έξοδος στις διεθνείς αγορές, θα ήταν αρκετά υψηλό, πάνω από το 4%. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το 2018, το μέσο σταθερό επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου ήταν μεταξύ 5,5% και 6%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, που εκτιμάται ότι είναι μεσοσταθμικά τουλάχιστον 1% υψηλότερο.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μέσω της έκδοσης, στόχευε να αναχρηματοδοτήσει μεγάλο μέρος του δανεισμού της και να αποδεσμεύσει σημαντικά assets που αυτή τη στιγμή είναι δεσμευμένα ως ενέχυρα τραπεζικού δανεισμού, να απελευθερώσει τις ταμειακές ροές από τους τόκους αλλά και να βρει τη θέση της στις διεθνείς αγορές, ώστε να αποκτήσει την δυνατότητα να προχωρήσει και σε νέα έκδοση με πιο σταθερές βάσεις, καθώς ο Όμιλος εκτιμάται ότι έχει σχεδόν εξαντλήσει τα περιθώρια δανειοδότησης από τις ελληνικές τράπεζες.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
