«Βαθιά» ανάσα από την πίεση των δανειακών υποχρεώσεων παίρνει ο όμιλος της Intralot καθώς η αμερικανική θυγατρική της εξασφάλισε κοινοπρακτικό δάνειο για να αναχρηματοδοτήσει ομόλογα ύψους 254 εκατ. δολ. που έληγε το 2025.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση η θυγατρική της Intralot στις ΗΠΑ Intralot, Inc. υπέγραψε στις χθες Δανειακή Σύμβαση με την KeyBank National Association Inc. ως Διαχειρίστρια Τράπεζα και με μια Κοινοπραξία Τραπεζών στις ΗΠΑ για ένα τριετές δάνειο 230 εκατ. δολ. (Term Loan) και για Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή (Revolving Credit Facility) $50.000.000 με επιτόκιο Δείκτης SOFR+ Εφαρμοστέο Περιθώριο+Δείκτης Προσαρμογής SOFR (0,10%) ως εξής:
Από την ημέρα υπογραφής μέχρι 31 Μαΐου 2023, το Εφαρμοστέο Περιθώριο είναι 3,00%.
Μετά την 31 Μαΐου 2023 και με τη δημοσίευση των τριμηνιαίων ενοποιημένων αποτελεσμάτων της Intralot Inc ως εξής:
Το Δάνειο θα αποπληρώνεται σε διαδοχικές τρίμηνες δόσεις με αρχή την 31 Δεκεμβρίου 2022 και αποπληρωμή του υπολοίπου στις 27 Ιουλίου 2025. Η ετήσια αποπληρωμή θα είναι 5% για τα δύο πρώτα έτη και 10% για το τρίτο έτος.
Τα έσοδα θα διατεθούν για την άμεση και κατά 100% αποπληρωμή $254.042.911 Ομολογιών λήξης 2025 (PIK Toggle Notes) που έχουν εκδοθεί από την Intralot, Inc. πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημερομηνία αποπληρωμής στις 8 Αυγούστου 2022. Με βάση τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα, το ενδεικτικό αναμενόμενο οικονομικό όφελος από την αναχρηματοδότηση των Ομολογιών 2025 θα υπερβαίνει τα $5.000.000 ετησίως.
Απόκτηση μετοχών της Intralot US Securities BV από μετόχους μειοψηφίας
Πριν την σύναψη του κοινοπρακτικού δανείου η Intralot αξιοποιώντας τα 129 εκατ. ευρώ που άντλησε με την τελευταία ΑΜΚ είχε εξαγοράσει από μετόχους μειοψηφίας το σύνολο των μετοχών της αμερικανικής θυγατρικής. Ειδικότερα, όπως είχε ανακοινώσει η Intralot ολοκλήρωσε την απόκτηση από την καθ' ολοκληρίαν θυγατρική της στην Ολλανδία Intralot Global Holdings BV (IGH) 33.227.256 κοινών μετοχών (ή 33,23%) της Intralot US Securities BV από τους σημερινούς κατόχους στην τιμή των 3,65 ανά μετοχή (ήτοι συνολικά έναντι 121.279.484,40 ευρώ).
Η Intralot US Securities BV κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της Intralot, Inc. που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας της Georgia των ΗΠΑ.
Οι υπόλοιπες 1.043.424 μετοχές (ή 1,04%) της Intralot US Securities BV, οι οποίες δεν ανήκουν ακόμα στην IGH, θα εξαγορασθούν από την IGH στην ίδια τιμή ανά μετοχή σύμφωνα με τις διατάξεις συμπαρασύρσεως ("drag-along") της συμφωνίας κοινοπραξίας που ισχύει από τις 3 Αυγούστου 2021, μέσα στις επόμενες ημέρες, με αποτέλεσμα το 100% των μετοχών της Intralot, Inc. να ελέγχεται από τον όμιλο Intralot.
Τα κεφάλαια για την συναλλαγή αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης της εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών Intralot, η οποία ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ενημερωτικού δελτίου το οποίο δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουνίου 2022.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
