Στην τελική ευθεία εισέρχεται η συγχώνευση της μητρικής ΑustriaCard Holdings με έδρα την Αυστρία με την ελληνική θυγατρική Inform Π. Λύκος Συμμετοχών (Inform Holdings) μετά την έγκριση του σχεδίου σύμβασης διασυνοριακής συγχώνευσης από το ΔΣ της ελληνικής εταιρείας.
Όπως προβλέπει ο σχεδιασμός, η ΑustriaCard Holdings που ελέγχει το 70,79% της Ιnform Holdings θα απορροφήσει τη θυγατρική της ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο μεγάλο σχήμα στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital Security) και της Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management), η μετοχή του οποίου θα διαπραγματεύεται παράλληλα στα Χρηματιστήρια της Βιέννης και της Αθήνας. Υπενθυμίζεται πως η αυστριακή εταιρεία δεν είναι σήμερα εισηγμένη και βασικός της μέτοχος είναι ο κ. Nίκος Λύκος.
Η μητρική έχει παρουσία στην κεντρική και δυτική Ευρώπη όπως και στις ΗΠΑ, ενώ η ελληνική εταιρεία έχει δραστηριότητες στα Βαλκάνια (Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία).
Η εταιρεία Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH ως κοινός ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας που διορίστηκε από το Εμποροδικείο της Βιέννης εξέτασε το σχέδιο σύμβασης διασυνοριακής συγχώνευσης και αποφάνθηκε πως η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μιας νέας μετοχής της ΑustrianCards για κάθε 4,5710 μετοχές της Inform Holdings είναι δίκαιη και εύλογη.
Σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής, οι μέτοχοι που κατέχουν σήμερα το 29,21% της Ιnform Holdings μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αποκτήσουν το 7,23% στο μετοχικό κεφάλαιο του νέου σχήματος. Χθες η μετοχή της Inform πιέστηκε με μεγάλο όγκο συναλλαγων, καθώς κάποιοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο σχήμα, περιμένοντας ίσως μια καλύτερη αποτίμηση της συμμετοχής τους.
Επίσης, η ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία PwC Advisory Services GmbH, Vienna (“PwC”), με έδρα στη Βιέννη, η οποία διορίστηκε από τις συγχωνευόμενες εταιρείες για να διενεργήσει επιπρόσθετο έλεγχο των αποτιμήσεών τους, επιβεβαίωσε το εύλογο της σχέσης ανταλλαγής, ήτοι 4,5710μετοχές της Inform Holdings για 1 μετοχή της AustrianCards.
Περαιτέρω, η PwC αποφάνθηκε ότι το εύρος της αξίας καθαρής θέσης της απορροφώσας εταιρείας είναι μεταξύ 175,3 εκατ. ευρώ έως 213,1 εκατ. ευρώ με μέση αξία 194,2 εκατ. ευρώ και το εύρος της αξίας καθαρής θέσης της απορροφώμενης κυμαίνεται μεταξύ 54,1 εκατ. ευρώ έως 67,4 εκατ. ευρώ με μέση αξία ευρώ 60,7 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα πάντα με την PwC, μετά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης η συνολική αξία καθαρής θέσης της απορροφώσας εταιρείας θα είναι μεταξύ 218,4 εκατ. ευρώ έως 269,7 εκατ. ευρώ με μέση αξία 244,1 εκατ. ευρώ. Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες η ανακοίνωση της εταιρείας για την επικείμενη γενική συνέλευση με θέμα την έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης.
Το 2021 η AustrianCards, σε ενοποιημένη βάση, είχε κύκλο εργασιών 178 εκατ. ευρώ, 26,8 εκατ. ευρώ EBITDA και 10 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη.. Αντίστοιχα, η Inform Holdings το 2021, σε ενοποιημένο επίπεδο κατέγραψε κύκλο εργασιών 75 εκατ. ευρώ, EBITDA 6,8 εκατ. και κέρδη μετά από φόρους 0,5 εκατ. ευρώ.
Ο νέος όμιλος που θα δημιουργηθεί εκτιμάται ότι θα πραγματοποιεί 300 εκατ. ευρώ ετήσιες πωλήσεις, 40 εκατ. ευρώ EBITDA, θα έχει δανεισμό περίπου 80 εκατ. ευρώ και θα απασχολεί 1.500 εργαζόμενους.
Η ελληνική εταιρεία κατάφερε τα τελευταία χρόνια να περάσει επιτυχώς από το μελάνι και το χαρτί στην ψηφιακή εποχή. Ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εγκατέστησε μηχανές παραγωγής φακέλων και απλού εκτυπωτικού υλικού. Τα τελευταία χρόνια ενσωμάτωσε στη δραστηριότητά της τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές και πλέον έχει μετασχηματιστεί σε μια εταιρεία τεχνολογίας, παρέχοντας λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και προϊόντα-υπηρεσίες ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών σε φυσική ή ψηφιακή μορφή.
Το νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση θα είναι καλύτερα «ορατό» στα διεθνή χαρτοφυλάκια όντας εισηγμένο σε δύο χρηματιστήρια. Η εισαγωγή αναμένεται στο τέλος του Μαρτίου του 2023 εφόσον ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και τις γενικές συνελεύσεις.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
