ΓΔ: 1804.06 1.02% Τζίρος: 176.66 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:04

Υπερκαλύφθηκε 3,7 φορές η εγγραφή της Optima, προσφέρθηκαν 545 εκατ.

Στο ανώτατο σημείο του εύρους, δηλαδή στα 7,2 ευρώ, διαμορφώνεται η τιμή διάθεσης. Μεγάλη συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών. Τι ανακοίνωσαν οι ανάδοχοι.

Έντονο ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για την είσοδο της Optima Bank καθώς η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 3,7 φορές. Η τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στο υψηλό σημείο του εύρους, δηλαδή στα 7,2 ευρώ.

Ειδικότερα, στα 548 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που συγκεντρώθηκε μετά το τέλος της δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ήταν 151 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, μεγάλη ήταν η συμμετοχή των ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Υπενθυμίζεται ότι για την τιμή διάθεσης ορίστηκε εύρος 6,4 έως 7,2 ευρώ. Οι 21 εκατ. μετοχές που διέθεσε η Optima Bank είναι συνολικής αξίας των 151 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 28,5% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.

Η ανακοίνωση των αναδόχων

Η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της εταιρείας «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» (εφεξής η «Τράπεζα») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς την 29.09.2023 και την από 29.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά 21.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, (συμπεριλαμβανομένων 500.027 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες διατέθηκαν με Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της ΕΚ).

Η τελική τιμή διάθεσης των κοινών μετοχών της Τράπεζας ορίστηκε σε €7,20 ανά Μετοχή.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 75.944.474 μετοχές, εκ των οποίων οι 75.741.823 μετοχές αφορούσαν σε ζήτηση στα €7,20 ανά μετοχή, ήτοι ποσό €545,3 εκατ., υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς 20.499.973 νέες μετοχές, κατά 3,7 φορές περίπου. Εξαιρουμένων των μετοχών που αντιστοιχούν στη ζήτηση του κυρίου μετόχου Ireon Investments Ltd και των Cornerstone επενδυτών, 7.083.612 μετοχές, οι προς διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς 13.416.361 νέες μετοχές υπερκαλύφθηκαν 5,1 φορές.

Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών θα ανακοινωθούν την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Optima bank: Αύξηση 19% στα καθαρά κέρδη, το α' τρίμηνο, στα 39 εκατ.

Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το α' τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 24,8%, εξακολουθώντας να είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θυγατρική εταιρεία στον κλάδο του leasing δημιουργεί η Optima Bank

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση η νέα εταιρεία απευθύνεται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, όπως τη βιομηχανία, το εμπόριο, τις μεταφορές, τον τουρισμό, την παροχή υπηρεσιών και τις κατασκευές.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Optima bank: Αύξηση 57% στα καθαρά κέρδη, στα 69 εκατ. το α' εξάμηνο

«Η νέα μας εκτίμηση, με δεδομένη τη δυναμική της τράπεζας, είναι για ετήσια κερδοφορία άνω των 134 εκατ. και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 24%», τόνισε ο Δημ. Κυπαρίσσης CEO της τράπεζας.