Έντονο ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για την είσοδο της Optima Bank καθώς η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 3,7 φορές. Η τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στο υψηλό σημείο του εύρους, δηλαδή στα 7,2 ευρώ.
Ειδικότερα, στα 548 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που συγκεντρώθηκε μετά το τέλος της δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ήταν 151 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, μεγάλη ήταν η συμμετοχή των ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων.
Υπενθυμίζεται ότι για την τιμή διάθεσης ορίστηκε εύρος 6,4 έως 7,2 ευρώ. Οι 21 εκατ. μετοχές που διέθεσε η Optima Bank είναι συνολικής αξίας των 151 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 28,5% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.
Η ανακοίνωση των αναδόχων
Η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της εταιρείας «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» (εφεξής η «Τράπεζα») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς την 29.09.2023 και την από 29.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά 21.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, (συμπεριλαμβανομένων 500.027 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες διατέθηκαν με Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της ΕΚ).
Η τελική τιμή διάθεσης των κοινών μετοχών της Τράπεζας ορίστηκε σε €7,20 ανά Μετοχή.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 75.944.474 μετοχές, εκ των οποίων οι 75.741.823 μετοχές αφορούσαν σε ζήτηση στα €7,20 ανά μετοχή, ήτοι ποσό €545,3 εκατ., υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς 20.499.973 νέες μετοχές, κατά 3,7 φορές περίπου. Εξαιρουμένων των μετοχών που αντιστοιχούν στη ζήτηση του κυρίου μετόχου Ireon Investments Ltd και των Cornerstone επενδυτών, 7.083.612 μετοχές, οι προς διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς 13.416.361 νέες μετοχές υπερκαλύφθηκαν 5,1 φορές.
Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών θα ανακοινωθούν την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
