Δυναμικά στο «παιχνίδι» των δανειοδοτήσεων οι μη συστημικές τράπεζες

Αισθητή κάνουν την παρουσία τους οι μικρότεροι παίκτες στο  ελληνικό τραπεζικό σύστημα αλλάζοντας τις ισορροπίες. 

Τα αποτελέσματα του φετινού εννεαμήνου ήταν ιδιαίτερα θετικά για το σύνολο των τραπεζών, ωστόσο η δυναμική της Credia Bank και η συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη της Optima Bank υπογραμμίζουν ότι οι μη συστημικές τράπεζες έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι.

Μέχρι πρόσφατα, οι συστημικές συγκέντρωναν πάνω από το 95% του ενεργητικού των τραπεζών στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που πέρασε η χώρα την προηγούμενη δεκαετία. Σταδιακά όμως τα δεδομένα αλλάζουν και οι μη συστημικές δείχνουν ικανές να αυξήσουν το μερίδιό τους στην πίτα.

Η πορεία αυτή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την άποψη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος είναι υπέρ της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων που επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης του αριθμού των ελληνικών τραπεζών.

Η διαφοροποίηση από τους τέσσερις «μεγάλους» είναι ο άσσος στο μανίκι των μη συστημικών τραπεζών. Όπως πολύ χαρακτηριστικά έχει δηλώσει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, «στόχος δεν είναι να είμαστε pioneer, αλλά best follower. Δεν μπορούμε να γίνουμε η μεγαλύτερη τράπεζα, μπορούμε όμως να είμαστε η καλύτερη στην εξυπηρέτηση του πελάτη», προσθέτοντας πως «διαπιστώσαμε πως δεν μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε τις μεγάλες τράπεζες στην τεχνολογία και στην εξυπηρέτηση των μεγάλων επιχειρήσεων, επομένως αναζητήσαμε άλλα κανάλια για να διαφοροποιηθούμε».

Αντιστοίχως, ο CEO της Optima Bank, Δημήτρης Κυπαρίσσης, είχε δηλώσει κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πως «οι πελάτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν λίγο υψηλότερο spread ώστε να έχουν ποιότητα υπηρεσιών και δάνειο την ώρα που το θέλουν».

Η δυναμική των δύο αυτών τραπεζών φαίνεται στην ισχυρή ανάπτυξη που σημείωσαν στα δάνεια κατά το εννεάμηνο: Η CrediaBank κατέγραψε σημαντική ενίσχυση στο δανειακό χαρτοφυλάκιό της, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να διαμορφώνεται στα 848 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 15,3% επί του συνόλου της καθαρής πιστωτικής επέκτασης. 

Με τη σειρά της, η Optima Bank σημείωσε καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 772 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, με τα δανειακά υπόλοιπα στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 να ανέρχονται σε 4,428 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 34%.

Αθροιστικά, οι δύο τράπεζες πέτυχαν πιστωτική επέκταση της τάξης των 1,6 δισ. ευρώ,, που αντιστοιχεί στο 27% της συνολικής αύξησης των δανείων στην Ελλάδα. 

Πού δανείζουν οι μικρές τράπεζες

Τόσο η Credia όσο και η Optima πέτυχαν νέες εκταμιεύσεις ύψους 2,4 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, με το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο να διαμορφώνεται σε 4,13 δισ. ευρώ και 4,43 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Όσον αφορά στη CrediaBank, οι εκταμιεύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις αποτελούν το 53% των νέων εκταμιεύσεων, ενώ το υπόλοιπο 47% διοχετεύθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

Αξίζει να αναφερθεί πως οι νέες εκταμιεύσεις ύψους 2,4 δισ. ευρώ συνιστούν την καλύτερη επίδοση εννεαμήνου ιστορικά για την Τράπεζα, ενώ η πρόβλεψη για καθαρή πιστωτική επέκταση που θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ είναι πλήρως εφικτή.

Από τα 4,43 δισ. ευρώ της Optima Bank, τα οποία είναι αυξημένα κατά 34% σε ετήσια βάση και 4% σε τριμηνιαία βάση, τα 3,4 δισ. αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια, ενώ το 1 δισ. στη λιανική. 

Σημειώνεται πως η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου διατηρείται υψηλή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διαμορφώνεται στο 1,43% και δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 0,53%.

Η δυναμική των τεσσάρων συστημικών

Φυσικά, αντίστοιχη δυναμική είχαν και οι συστημικές τράπεζες στην πιστωτική επέκταση του εννεαμήνου 2025, με την πιστωτική επέκταση να «τρέχει» τα τελευταία χρόνια με ρυθμούς ρεκόρ. 

Και οι τέσσερις τράπεζες κατάφεραν να αυξήσουν σημαντικά τα εξυπηρετούμενα δάνειά τους, οπότε και οι διοικήσεις παραμένουν αισιόδοξες και για τη συνέχεια του έτους, όχι μόνο στο φάσμα των επιχειρηματικών δανείων, αλλά και για τη λιανική τραπεζική που έχει αρχίσει να αναθερμαίνεται. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αθροιστικά η αξία των νέων δανείων στο εννεάμηνο κυμαίνεται κοντά στα 10,8 δισ. ευρώ, καθιστώντας απολύτως εφικτό τον στόχο των 13 δισ. -ή ακόμη και 14 δισ. ευρώ- για το σύνολο του έτους. 

Σημειώνεται ότι οι διοικήσεις Eurobank, Εθνικής, Πειραιώς και Alpha στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους σε αναλυτές υπογράμμισαν ότι τα μεγέθη στο εννεάμηνο βρίσκονται εντός ή και ξεπερνούν τους στόχους των business plan, προσθέτοντας ότι περιμένουν επιτάχυνση στο τέταρτο τρίμηνο.