Aegean: Ξεκινά η διαπραγμάτευση των 250.000 ομολογιών της Εκδότριας στο ΧΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα έσοδα από τη Δημόσια Προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) ανήλθαν σε 250 εκατ ευρώ. 

Οι τελικές δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με αποτέλεσμα τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια να διαμορφωθούν σε περίπου 243,8 εκατ ευρώ. 

Η πιστοποίηση της καταβολής των κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε στις 04.07.2025 από το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει σχετικής έκθεσης ορκωτού ελεγκτή.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως εξής: Ποσοστό 50% (121,9 εκατ. ευρώ) για την αποπληρωμή μέρους του ΚΟΔ 2019 έως τις 12.03.2026· ποσοστό 17% (€41,4 εκατ.) για τη χρηματοδότηση απόκτησης αεροσκαφών και κινητήρων έως το τέλος του 2028· και ποσοστό 33% (€80,5 εκατ.) για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας έως τις 31.12.2026.

Οι επενδύσεις των κεφαλαίων, μέχρι την οριστική τους διάθεση, θα γίνονται σε βραχυπρόθεσμα και χαμηλού κινδύνου προϊόντα, όπως προθεσμιακές καταθέσεις και λογαριασμοί όψεως.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) για την πορεία διάθεσης των κεφαλαίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση στη χρήση των κεφαλαίων θα γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4706/2020, καθώς και τις διατάξεις της Κεφαλαιαγοράς.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε στις 23.06.2025 την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς.

 Οι Ομολογίες είναι άυλες και καταχωρήθηκαν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 04.07.2025, βάσει των στοιχείων κάθε επενδυτή.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 250.000 Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί στις 07.07.2025 στο Χ.Α. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης είναι «ΑΡΑΙΓΟ2» στα ελληνικά και «AEGNB2» στα λατινικά. 

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 1.000 ευρώ ανά Ομολογία, δηλαδή στο 100% της ονομαστικής αξίας.