ΓΔ: 1422.35 0.34% Τζίρος: 108.90 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

«Αριάδνη»: Άρχισε ο διαγωνισμός της PQH για δάνεια αξίας 5,2 δισ. ευρώ

Μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2022 θα πρέπει να υποβληθούν οι μη δεσμευτικές προσφορές, τον Μάιο οι δεσμευτικές. Στο χαρτοφυλάκια περιλαμβάνονται 97.000 δάνεια, τα περισσότερα από την Αγροτική.

Στην εκκίνηση βρίσκεται από σήμερα το μεγαλύτερο εγχείρημα πώλησης «κόκκινων» δανείων από την PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση, καθώς δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών για το χαρτοφυλάκιο «Αριάδνη», που περιλαμβάνει δάνεια λογιστικής αξίας 5,2 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συναλλαγή πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων της ελληνικής αγοράς, που μπορεί να συγκριθεί σε μέγεθος μόνο με τις σημαντικές τιτλοποιήσεις που έχουν γίνει από τις συστημικές τράπεζες, γι' αυτό και αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από ξένα funds και εταιρείες διαχείρισης δανείων.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, το χαρτοφυλάκιο «Αριάδνη» περιελάμβανε στις 31/12/2020 (cut-off date) περίπου 97.000 δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε 53.000 δανειολήπτες με βάση 72.000 δανειακές συμβάσεις και η συνολική αξία των απαιτήσεων ανέρχεται στα 13,9 δισ. ευρώ, ενώ η λογιστική αξία τους φθάνει τα 5,2 δισ. ευρώ.

Τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια έχουν χορηγηθεί από την Αγροτική Τράπεζα που τελεί υπό εκκαθάριση, αλλά και από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, την Proton, την Probank και οκτώ συνεταιριστικές τράπεζες, που τελούν υπό εκκαθάριση με ευθύνη της PQH. Οικονομικός σύμβουλος για τη συναλλαγή είναι η Morgan Stanley.

Οι μη δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν ως τις 5.00 μ.μ. στις 18 Ιανουαρίου 2022, ενώ οι δεσμευτικές προσφορές από τους επενδυτές που θα περάσουν σε short list τοποθετούνται τον Μάιο και η υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου τον Ιούνιο.

Το χρονοδιάγραμμα για την πώληση του χαρτοφυλακίου «Αριάδνη»

ariadne
 

Σημειώνεται ότι η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση έχει επιτύχει ανακτήσεις 1,7 δισ. ευρώ από το 2012, εκ των οποίων η μερίδα του λέοντος έχει διοχετευθεί στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και το ΤΕΚΕ ως οφειλόμενο δημόσιο χρήμα από τη χρηματοδότηση τραπεζών που τέθηκαν σε εκκαθάριση (funding gap).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργίας των ειδικών εκκαθαρίσεων, το 2012, μέχρι το τέλος του 2020 έχουν επιτευχθεί ανακτήσεις 1,7 δισ. ευρώ έναντι εξόδων 428 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική ώθηση στο έργο των εκκαθαρίσεων δόθηκε μετά το 2016, με την ενοποίηση όλων των εκκαθαρίσεων κάτω από την ομπρέλα της PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση.

Από τα κεφάλαια που έχουν ανακτηθεί, τα 200 εκατ. ευρώ αφορούν αποζημιώσεις εργαζομένων ενώ το επόμενο διάστημα θα καταβληθούν επιπλέον 31,5 εκατ. ευρώ για τον ίδιο σκοπό σε εργαζομένους τραπεζών και συνεταιριστικών τραπεζών. Η μερίδα του λέοντος, περίπου 875 εκατ. ευρώ, αποδόθηκε σε ΤΧΣ και ΤΕΚΕ για την κάλυψη ποσών που είχαν χορηγηθεί για το funding gap.

Το 2011 τέθηκε το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (Proton Τράπεζα) και ακολούθησαν, μέχρι το 2015, ακόμα 14 πιστωτικά ιδρύματα, με μεγαλύτερα την Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Τον Απρίλιο 2016, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρμόζοντας σχετικές προτάσεις (της Bain το 2012, της BlackRock το 2015 αλλά και της τεχνικής βοήθειας του ΔΝΤ), τοποθέτησε ως ειδικό εκκαθαριστή την PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση, μέτοχοι της οποίας είναι οι PWC Business Solutions, Qualco και Hoist Finance. Η PQH ανέλαβε τη διαχείριση των 16 εκκαθαρίσεων πιστωτικών ιδρυμάτων συνολικού λογιστικού ύψους 10,5 δισ. ευρώ, που αφορά κυρίως δάνεια σε καθυστέρηση.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

businessdaily-Papaconstantinou-Christina-TtE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπακωνσταντίνου: Πρόκληση για τράπεζες η διεύρυνση της πιστωτικής επέκτασης

Η υποδιοικήτρια της ΤτΕ επισήμανε τις βελτιώσεις που φέρνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τους δανειολήπτες καθώς και στην προοπτική επιστροφής των εξυπηρετούμενων κόκκινων δανείων στο τραπεζικό σύστημα.
businessdaily-Zanias-Giorgos-Eurobank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γ. Ζανιάς: Ώθηση στη ζήτηση για δάνεια δημιουργεί η οικονομική ανάπτυξη

«Οι πολύ καλές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και η σταδιακή αναδιάρθρωση των προβληματικών δανείων από τους διαχειριστές των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αναμένεται να δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στη ζήτηση για δάνεια», τόνισε ο πρόεδρος της τράπεζας.
Xrimata, Money, Metrita, Cash, Evro, Euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος μήνας - ρεκόρ για αιτήσεις στον Εξωδικαστικό ο Νοέμβριος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα πραγματοποιήθηκαν 4.270 εκκινήσεις νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα, 2.289 νέες υποβολές αιτήσεων και 1.152 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι οκτώ βασικές αλλαγές για «κόκκινα» δάνεια και εταιρείες διαχείρισης

Τι αλλάζει με τις νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή. Οι κανόνες για τους servicers και την ορθή λειτουργία τους. Επιστροφή του «Ηρακλή» για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρ. Παπακωνσταντίνου: Πρόκληση η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων

Η υποδιοικήτρια της ΤτΕ επισήμανε ότι εφόσον τα επιτόκια χρειασθεί να παραμείνουν υψηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι τράπεζες θα έρθουν αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος χρηματοδότησης.