ΓΔ: 1411.61 -0.54% Τζίρος: 109.01 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 DATA
Φώτο: Eurobank

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 6ετές ομόλογο της Eurobank

Η πρώτη εκτίμηση για την τιμολόγηση είναι στο 4,5%, ενώ η τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για τη χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση projects με πράσινα κριτήρια.

Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Eurobank, προχωρώντας σε δημοπρασία ενός νέου πράσινου ομολόγου το οποίο ωριμάζει σε ορίζοντα 6ετίας, ενώ μπορεί να ανακληθεί στα πέντε χρόνια. Η αναμενόμενη διαβάθμιση του από τη Moody’s είναι Baa2.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την τιμολόγηση (IPTs), τοποθετούν την απόδοση πλησίον του 4,5% (MS + 210 μονάδες  βάσης). Σημειώνεται ότι το ομόλογο ωριμάζει στις 24 Σεπτεμβρίου 2030, με δικαίωμα ανάκλησης στις 24/9/2029.

Ελάχιστο ποσό για τη συμμετοχή έχουν καθοριστεί τα 100.000 ευρώ και πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ πέραν αυτού του ποσού. Το σχήμα αναδόχων της έκδοσης αποτελείται από τις HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura. Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα κριτήρια.  

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φώτο: Shutterstock
ΑΓΟΡΕΣ

Eurobank: Άνω των 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο

Στο 6,375% υποχώρησε το κουπόνι για το νέο Tier 2 ομόλογο της τράπεζας, η οποία προχώρησε στη συγκέντρωση του ποσού των 300 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25)