Έσπασε το φράγμα των 2 δισ. ευρώ η ζήτηση για το νέο πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο βγήκε σήμερα στην αγορά, με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ. Αν και η αρχική εκτίμηση ήταν στις 125 μονάδες βάσεις, οι τωρινές εκτιμήσεις μιλούν για 98 μονάδες πάνω από το mid swap, με αποτέλεσμα το επιτόκιο να διαμορφώνεται περί το 3,4%.
Συγκεκριμένα, το ομόλογο είναι senior prefered variable με εξαετή διάρκεια και ημερομηνία λήξης τις 2 Δεκεμβρίου του 2031. Στόχος του ομολόγου, το οποίο έλαβε αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, είναι να χρηματοδοτήσει τις πράσινες δραστηριότητες της τράπεζας όπως ανέφεραν αρμόδια στελέχη, καθώς και να ενισχύσει τη βάση του δείκτη MREL.
Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι Barclays, Bofa, Commerzbank CA- CIB, Deutsche Bank ΙΜΙ- Intesa Sao Paolo.
Σημειώνεται πως η Πειραιώς τον Μάιο του 2025, είχε εκδώσει πράσινο ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,140%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.
Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου ο διεθνής Δείκτης MSCI αναβάθμισε την Αξιολόγηση της Πειραιώς για θέματα ESG από «AA» σε «AAA», η ανώτερη βαθμολογία που διατίθεται από τον MSCI για επιδόσεις σε θέματα βιωσιμότητας που αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση.
Είναι η πρώτη φορά που ελληνική εταιρεία λαμβάνει την ανώτατη αυτή διάκριση, γεγονός που την καθιστά ηγέτιδα για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
