Η νέα ομολογιακή έκδοση της Metlen εξελίσσεται σε μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές εταιρικές εξόδους στις διεθνείς αγορές για το 2025, καθώς το βιβλίο προσφορών σημειώνει υπερκάλυψη που προσεγγίζει τις τέσσερις φορές.
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη προς την εταιρεία.
Η υψηλή ζήτηση επέτρεψε σημαντική αποκλιμάκωση του επιτοκίου, το οποίο από την αρχική καθοδήγηση στο 4,25% υποχώρησε τελικά στο 3,875%, επίπεδο που θεωρείται εξαιρετικά ανταγωνιστικό για ελληνική εταιρεία στον κλάδο της ενέργειας και των υποδομών.
Παράλληλα, η Metlen αποφάσισε να αυξήσει το ποσό της άντλησης από 500 εκατ. ευρώ σε 600 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών και ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή της θέση.
Το mandate για την έκδοση έχουν λάβει οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley, με τη συμμετοχή τόσο ευρωπαϊκών όσο και διεθνών χαρτοφυλακίων, γεγονός που αναδεικνύει την ισχυρή διασπορά και το ευρύ επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
