Στις διεθνείς αγορές βγαίνει τελικά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προχωρώντας στην έκδοση ευρωομολόγου ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση, που είχε αναβληθεί προσωρινά την περασμένη Πέμπτη, βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι προσφορές έχουν ήδη φτάσει τα 1,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας τρεις φορές το ανώτατο ύψος της έκδοσης.
Σύμφωνα με την έκδοση θα έχει επιτόκιο midswap συν 165-170 μονάδες βάσης και έχει 7 έτη διάρκεια.
Η θετική εκτίμηση της Santander
Είχε προηγηθεί, την Παρασκευή, η θετική τοποθέτηση της Santander για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την τράπεζα να χαρακτηρίζει τη μετοχή επενδυτική ευκαιρία και να ερμηνεύει την προσωρινή αναβολή της ομολογιακής έκδοσης ως ένδειξη ισχύος και όχι αδυναμίας του ομίλου.
Η ισχυρή ζήτηση που καταγράφεται κατά την έναρξη της διαδικασίας αποτελεί θετικό μήνυμα για την ανταπόκριση των διεθνών επενδυτών, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο τελικό ύψος της άντλησης κεφαλαίων και στην απόδοση με την οποία θα τιμολογηθεί το ομόλογο.
Οι διαχειριστές του βιβλίου και οι αξιολογήσεις
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas S.A., J.P. Morgan S.E. και Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ως Παγκόσμιους Συντονιστές και ΣυνΔιαχειριστές βιβλίου προσφορών, από κοινού με τις AXIA, Deutsche Bank, Eurobank A.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς A.E. και Optima bank A.E. ως Συν-Διαχειριστές βιβλίου προσφορών την έκδοση, ομολογιών σταθερού επιτοκίου, με ονομαστική αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ και διάρκεια 7 ετών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών.
Οι Ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BBB από την S&P Global Ratings και Baa3 από την Moody’s Ratings. Τα καθαρά έσοδα από τις Ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
