Στην ευρωπαϊκή αγορά βγαίνει η Alpha Bank, που έδωσε εντολή σε σχήμα μεγάλων τραπεζών να προχωρήσουν τη διαδικασία διάθεσης τίτλων Tier 2 (δεύτερη βαθμίδα επενδυτικών κεφαλαίων) μέσω βιβλίου προσφορών, ενώ η Alpha Finance αρχίζει αύριο συναντήσεις με επενδυτές στο Λονδίνο και στο Παρίσι.
Ειδικότερα, σύμβουλος έκδοσης θα είναι η Citi, ενώ το βιβλίο προσφορών θα «τρέξουν» οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets. Η Alpha Bank, ως εκδότης, θα απαντήσει και σε τηλεφωνικές κλήσεις επενδυτών που θα ζητήσουν ενημέρωση για την έκδοση. Η έκδοση των τίτλων Tier 2 θα ακολουθήσει στο προσεχές μέλλον και υπόκειται στις συνθήκες της αγοράς, όπως ανακοινώθηκε.Οι αναμενόμενες βαθμολογίες των τίτλων θα είναι Caa2 από την Moody's και CCC από την S&P.
Με την έκδοση, η Alpha Bank επιδιώκει να αντλήσει έως 500 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου που ανακοινώθηκε στα τέλη του προηγούμενου χρόνου και περιλαμβάνει μεγάλη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 12 δισ. ευρώ ("project Galaxy").
Η Alpha είναι η τρίτη συστημική τράπεζα, μετά την Εθνική και την Πειραιώς που προχωρά σε τέτοια έκδοση και αναμένεται να επωφεληθεί από τη μεγάλη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά των ελληνικών ομολόγων, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη αναβάθμιση από την Fitch και την έκδοση 15ετούς ομολόγου από το Δημόσιο, ώστε να συμπιεστεί σε χαμηλό επίπεδο το επιτόκιο της έκδοσης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
