ΓΔ: 1424.04 0.16% Τζίρος: 185.19 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Mε discount 29% εισέρχεται στο ΧΑ η Noval Property του ομίλου Viohalco

Μέχρι το τέλος Μαΐου η δημόσια προσφορά. Έσοδα 52 εκατ., θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος που ανέρχεται στα 340 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει 61 επενδυτικά ακίνητα, αξίας 571 εκατ. ευρώ.

Έως το τέλος του μήνα θα πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου, η δημόσια εγγραφή της Noval Property για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ακινήτων στην Ελλάδα με βασικό μέτοχο τη Viohalco με ποσοστό 82%.

Η εταιρεία θα εκδώσει 17.388.025 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,5 ευρώ και με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 2,82 ευρώ. Σε περίπτωση που η τιμή διάθεσης «κλείσει» στο ανώτατο εύρος η εταιρεία θα αντλήσει 49 εκατ. ευρώ. Σε αυτά θα έρθουν να προστεθούν και 3 εκατ. ευρώ που εισέπραξε η εταιρεία από το ομολογιακό δάνειο 3 εκατ. ευρώ που κάλυψε η EBRD τον περασμένο Δεκέμβριο και το οποίο θα μετατραπεί άμεσα σε μετοχές.

Αυτές οι μετοχές που θα αναληφθούν στο σύνολο τους από την EBRD δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της δημόσιας προσφοράς, παρά μόνον της εισαγωγής, και θα προσμετρηθούν για τον υπολογισμό της διασποράς. Συνολικά τα 52 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για να συνδράμουν το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας ύψους 340 εκατ. ευρώ το οποίο εκτείνεται έως το 2028.

Η τιμή των 2,82 ευρώ συνιστά discount της τάξης του 29,1% σε σχέση με την εσωτερική αξία της μετοχής στις 31/12/2023. Σήμερα το χαρτοφυλάκιο της Noval αριθμεί 61 ακίνητα, συνολικής αξίας 591 εκατ. ευρώ.  Πρόκειται για «πράσινα» γραφεία, εμπορικά πάρκα, ξενοδοχεία, logistics και κατοικίες.

Αύξηση μισθωμάτων 18% το 2023 -  Και οι νέες μετοχές θα δικαιούνται  μέρισμα

Το 75% του χαρτοφυλακίου αποτελείται από ακίνητα εισοδήματος με ετησιοποιημένη απόδοση 7,2%. Οπως αναφέρει  στο BD ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Παναγιώτης Καπετανάκος, αυτό που διαφοροποιεί την εταιρεία είναι πως το σύνολο των ακινήτων της τα έχει αναπτύξει η ίδια.

 Η εταιρεία στο τέλος του 2023 διέθετε ταμείο 75 εκατ. ευρώ και η σχέση καθαρού δανεισμού προς αξία χαρτοφυλακίου ήταν στο 27%. Τα 2/3 του δανεισμού της ήταν σε σταθερό επιτόκιο με μέσο κόστος δανεισμού στο 3,9%.

Το 2023 τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 29,3 εκατ. ευρώ έναντι 24,9 εκατ. ευρώ το 2022 (αύξηση 18%). Η αύξηση αποδίδεται στη σύναψη νέων μισθωτικών συμβάσεων, αλλά και στην αντικατάσταση υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης με νέες συμβάσεις με πιο ευνοϊκούς όρους.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA)  ανήλθαν σε 17,8 εκατ. ευρώ, έναντι 12,8 εκατ. ευρώ κατά το 2022 (αύξηση 39%). Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 64,6 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα 164% σε σχέση με το 2022, υποβοηθούμενα από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ως αποτέλεσμα της αύξησης της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος.

Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα χρήσης του 2023. Η εταιρεία έχει αποφασίσει να μοιράσει το ποσό των 3,3 εκατ. ευρώ ως μέρισμα.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

cenergy-ellinika kalwdia-hellenic cables-energeia
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έτοιμη η Cenergy για το... american dream: Αποφασίζει για νέο εργοστάσιο

Με προσεκτικά βήματα σχεδιάζεται η επένδυση στη Βαλτιμόρη. Η ζήτηση για καλώδια και αγωγούς μεταφοράς αερίων σε Ευρώπη και Αυστραλία ενισχύει τα περιθώρια κέρδους. Αυξάνεται το capacity στις μονάδες Κορίνθου και Θήβας.
cambas-park-reds
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι κερδίζει η Ελλάκτωρ με την έξοδο της Reds από το χρηματιστήριο

Η πρώτη κίνηση αξιοποίησης της ρευστότητας που διαθέτει η Ελλάκτωρ. Πώς θα αναπτυχθεί η εταιρεία ακινήτων. Κέρδος 4,9 εκατ. ευρώ από την ενδοομιλική συναλλαγή για τους Ολλανδούς της Reggeborgh.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς βγαίνει κερδισμένη η Cenergy από την «παγωμένη» επένδυση στις ΗΠΑ

Τα προβλήματα των Δανών απομακρύνουν τη δημιουργία του εργοστασίου στις ΗΠΑ. Δεν ανησυχούν στη Cenergy, καθώς απελευθερώνονται κεφάλαια για να υποστηριχθεί η ξέφρενη ανάπτυξη στις πωλήσεις καλωδίων για τις ΑΠΕ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Real Estate: Noval, Trade Estates και Οrilina έτοιμες για είσοδο στο ΧΑ

Το real estate διατηρεί τη δυναμική του στην Ελλάδα σε αντίθεση με την Ευρώπη. Εμπλουτίζεται ο κλάδος στο ΧΑ με την είσοδο των τριών ΑΕΕΑΠ. Προβληματισμός για τις μετοχές του κλάδου που διαπραγματεύονται με discount.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνικά Καλώδια: Στα ύψη η διεθνής ζήτηση, κορυφώνονται οι επενδύσεις

Ο τομέας καλωδίων της Cenergy διπλασιάζει την παραγωγική ικανότητα στο εργοστάσιο της Κορίνθου. Με επενδύσεις 260 εκατ. ευρώ τα τελευταία 15 χρόνια, είναι leader στην παγκόσμια αγορά διασύνδεσης θαλάσσιων αιολικών πάρκων.