Σε «πτήση» οι τράπεζες με ρεκόρ κερδοφορίας, νέων δανείων, αποδοτικότητας

Μια από τις καλύτερες χρήσεις στην ιστορία τους κατέγραψαν οι εμπορικές τράπεζες το 2024, επιτυγχάνοντας επιδόσεις ρεκόρ τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας όσο και σε χορηγήσεις νέων δανείων. 

Εκμεταλλευόμενες την σταθερότητα στο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, την θετική πορεία της οικονομίας, την αύξηση των επενδύσεων και την ολοκλήρωση μεγάλων επιχειρηματικών συμφωνιών οι τράπεζες πέτυχαν υψηλές επιδόσεις σε όλες τις γραμμές του ισολογισμού τους.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες –Eurobank, Εθνική, Πειραιώς και Alpha- έκλεισαν το 2024 με καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους 4,32 δισ. ευρώ αυξημένα κατά +18,44% σε σχέση με το 2023. 

Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων, κατά βάση επιχειρηματικών, ανήλθαν στα 13,8 δισ. έναντι 5,8 δισ. το 2023, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα NPEs μειώθηκαν περαιτέρω, η κεφαλαιακή επάρκεια ενισχύθηκε και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα. 

Πρέπει ωστόσο να υπογραμμιστεί ότι οι επιδόσεις αυτές έρχονται μετά από μια μακρά και εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη για τους μετόχους των τραπεζών περίοδο. Σημειώνουμε χαρακτηριστικά ότι μόνο στις χρήσεις 2020 και 2021, οι τράπεζες είχαν σωρευτικές ζημιές 6,5 δισ. ευρώ.

Επιπλέον η εικόνα των ιστορικά υψηλών επιδόσεων που επιτυγχάνουν σε ατομικό επίπεδο οι τράπεζες δεν είναι ακριβής, δεδομένου ότι οι συστημικές τράπεζες στα χρόνια της κρίσης απορρόφησαν δεκάδες εμπορικές τράπεζες. Με εξαίρεση ίσως την Εθνική όλες οι υπόλοιπες έχουν απορροφήσει δεκάδες άλλες τράπεζες.  

Η εικόνα των αποτελεσμάτων των τραπεζών για τη χρήση του 2024

Σημειώσεις: 1. εξομαλυμένη και προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού AT1, 2. Με βάση την προσαρμοσμένη κερδοφορία

Η… κυπριακή συμβολή στα κέρδη

Στην κερδοφορία ρεκόρ σημαντική ήταν η… κυπριακή συμβολή του ομίλου Eurobank καθώς ενοποίησε την Ελληνική Τράπεζα Κύπρου για πρώτη φορά δίνοντας ώθηση στα μεγέθη του: η κερδοφορία του ομίλου ανήλθε στα 1,448 δισ. ευρώ σημειώνοντας άλμα +27% ενώ η Eurobank έσπασε το ορόσημο των 100 δισ. ευρώ σε επίπεδο ενεργητικενεργητικού (+26,8%). 

Τα προσαρμοσμένα κέρδη του ομίλου ενισχύονται +18,2% ενώ χωρίς την Ελληνική η αύξηση της κερδοφορίας θα περιορίζονταν στο +0,9%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 48% των κερδών της Eurobank προέρχεται από δραστηριότητες στο εξωτερικό. 

Η Εθνική Τράπεζα παρά την μείωση των επιτοκίων συνέχισε και το 2024 την «πτήση» των μεγεθών της επιτυγχάνοντας καθαρά κέρδη μετά φόρων 1,158 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση +4,7%. 

Η Piraeus σημείωσε την ισχυρότερη επίδοση, με τα κέρδη της να ενισχύονται κατά +35,28%, ξεπερνώντας το φράγμα του 1 δισ. ευρώ με την τράπεζα να απολαμβάνει τα οφέλη της εξυγίανσης του ισολογισμού και παράλληλα την δυναμική διεύρυνση των μεριδίων της στην τραπεζική αγορά.

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε και η Alpha Bank παρά το γεγονός ότι λόγω της δομής του ισολογισμού της δεν επωφελήθηκε όσο οι άλλες τράπεζες από την ευνοϊκή επιτοκιακή συγκυρία και την καταγραφή υψηλών κερδών από την εκμετάλλευση των πλεοναζουσών καταθέσεων ταμιευτηρίου. 

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της τράπεζας ανήλθαν στα 654,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο +5,8%, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη σε έκτακτες δαπάνες και συναλλαγές ανήλθαν στα 860,9 εκατ. (+9,3%).

Έρχονται μεγαλύτερα μερίσματα

Η υψηλή κερδοφορία των τραπεζών ανοίγει το δρόμο για τη διεύρυνση των διανομών με υψηλότερα μερίσματα αλλά και την υλοποίηση «επιθετικότερων» προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Ο επικεφαλής της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της τράπεζας σημείωσε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει τη διανομή του 50% των καθαρών κερδών που αντιστοιχεί σε ποσό 674 εκατ. εκ των οποίων τα 288 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την επαναγορά ιδίων μετοχών. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, σημείωσε ότι η τράπεζα σχεδιάζει την αύξηση της διανομής κερδών το 2024 στο 50% (από 30% το 2023) με το 35% να πηγαίνει σε μέρισμα και το 15% σε επαναγορά μετοχών.

Η Τράπεζα Πειραιώς, όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου, σχεδιάζει για το 2024 τη διανομή ως μέρισμα του 35% των κερδών που αντιστοιχεί σε ποσό 373 εκατ. ευρώ.

Ο επικεφαλής της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, σημείωσε ότι «τα μερίσματα για το έτος 2024 ανέρχονται σε €281 εκατ. που αντιστοιχούν στο 43% επί των καθαρών κερδών και με ποσοστό 75% που θα διατεθεί για την επαναγορά μετοχών».