TITAN: Υπερκάλυψη 9 φορές σε ομόλογο 350 εκατ. ευρώ με κουπόνι 3,5%

Ο Όμιλος TITAN ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured) από τη θυγατρική Titan Global Finance Plc, με συνολική ονομαστική αξία 350 εκατ. ευρώ. Οι ομολογίες, που λήγουν το 2031 και φέρουν ετήσιο επιτόκιο 3,5%, έχουν την εγγύηση της Titan SA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η έκδοση σημείωσε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, καθώς οι προσφορές έφτασαν τα 3,2 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά εννέα φορές.

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026. Ο εκδότης θα καταθέσει αίτηση για την εισαγωγή των ομολογιών στο Euronext Dublin, με στόχο τη διαπραγμάτευσή τους στο Global Exchange Market (GEM), υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.

Στη διαδικασία της έκδοσης, ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) συμμετείχαν οι BNP PARIBAS, HSBC και Société Générale, ενώ ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) ορίστηκαν οι Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus Bank και Raiffeisen Bank International.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο προς την υλοποίηση της στρατηγικής Titan Forward 2029». 

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η συναλλαγή επιβεβαιώνει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, ενισχύοντας τον στρατηγικό στόχο για διαρκή παροχή αποδόσεων κορυφαίου επιπέδου και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, με σταθερή προσήλωση στην επιχειρησιακή αριστεία και συνεχή βελτίωση.