Απάντηση στο δύσκολο ερώτημα που απασχολεί τον κλάδο της Πληροφορικής, για το τι θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, φιλοδοξεί να δώσει το deal Real Consulting - OTS που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα.
Ο φόβος μιας «μίνι ύφεσης» στην αγορά πληροφορικής δημιουργεί προβληματισμό στην αγορά πληροφορικής, ωστόσο άλλοι επενδυτές βλέπουν την ίδια συγκυρία ως ευκαιρία συγκέντρωσης δυνάμεων και δημιουργίας ισχυρότερων και πιο φιλόδοξων σχημάτων.
Μέχρι σήμερα η Real Consulting αποτελούσε μια ισχυρή παρουσία στον ιδιωτικό τομέα σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Από την πλευρά της η OTS, έχει μακρά διαδρομή με πλήθος έργων και ισχυρή παρουσία και στον δημόσιο τομέα μέσω των έξυπνων λύσεων που προσφέρει.
Οι δυο εταιρείες μαζί πλέον δημιουργούν ένα ισχυρό σχήμα που θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει συνέργειες και να διεκδικήσει ακόμα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα και μεγαλύτερης εμβέλειας έργα.
Επιπλέον οι συνέργειας που δημιουργούνται στο σκέλος του ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί το σημείο που κάνει τη διαφορά στις εταιρείες πληροφορικής.
Όπως επισημαίνουν και άνθρωποι της αγοράς στο BD στο βάθος η συνένωση των δυνάμεων των δυο εταιριών στοχεύει στην δημιουργία ενός κατά πολύ ισχυρότερου και πιο ολοκληρωμένου σχήματος με δυνατότητες διεκδίκησης και υλοποίησης μεγαλύτερων έργων και σε μεγαλύτερο φάσμα δραστηριοτήτων.
Στο βάθος διαγράφονται και οι προοπτικές που φέρνει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE το οποίο ήδη έχει προσελκύσει και αναμένεται να φέρει κι άλλες εταιρείες Πληροφορικής και Τεχνολογίας στον κλάδο της Άμυνας.
Το ενδιαφέρον μεγάλων επιχειρηματιών για τον κλάδο της πληροφορικής δεν είναι συγκυριακό. Αντιθέτως, αντικατοπτρίζει μια στρατηγική στροφή προς εταιρείες που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την τρέχουσα χρηματοδοτική «έκρηξη» του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά διαθέτουν χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν να διατηρήσουν υψηλούς τζίρους και μετά το πέρας των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Οι system integrators θεωρούνται κομβικοί παίκτες σε αυτή τη νέα φάση της αγοράς, καθώς συνδυάζουν τεχνογνωσία, μακροχρόνιες συμβάσεις, επαναλαμβανόμενα έσοδα και αυξανόμενη ανάγκη για υποστήριξη, συντήρηση και αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών. Η ψηφιοποίηση του Δημοσίου, η μετάβαση των επιχειρήσεων στο cloud, η κυβερνοασφάλεια, τα ERP και τα data-driven έργα δεν αποτελούν πλέον «κύκλους έργων», αλλά διαρκείς ανάγκες.
Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι στο μετοχικό κεφάλαιο της Real Consulting εισέρχονται μεγάλα επιχειρηματικά ονόματα, όπως οι οικογένειες Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη και Κόκκαλη, με την παρουσία τους να ερμηνεύεται από την αγορά ως ψήφος εμπιστοσύνης όχι μόνο στη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά συνολικά στο μοντέλο των ελληνικών εταιρειών πληροφορικής που μπορούν να εξελιχθούν σε περιφερειακούς «παίκτες».
Στο μετοχικό κεφάλαιο της Real Consulting θα περιλαμβάνονται πλέον ισχυρά ονόματα όπως οι Motor Oil (Γιάννης Βαρδινογιάννης), Intracom (Σωκράτης Κόκκαλης), Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης).
Προετοιμασία για επιθετικές κινήσεις εντός και εκτός Ελλάδος
Η Real Consulting, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, εκτιμάται ότι θα κινηθεί πιο «επιθετικά» τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, αξιοποιώντας τη λειτουργική της κερδοφορία για νέες εξαγορές.
Το γεγονός ότι το νέο σχήμα θα μπορούσε, θεωρητικά, να χρηματοδοτήσει ακόμη και την εξαγορά εταιρείας με μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενισχύει τα σενάρια για περαιτέρω συγκέντρωση στον κλάδο.
Παράλληλα, με τα δυνατά πορτοφόλια που εισέρχονται στην Real Consulting, και τα ισχυρά μεγέθη της εταιρείας, νέες εξαγορές θα μπορούσαν να βρεθούν στα ραντάρ, ακολουθώντας το μομέντουμ του κλάδου σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονη φημολογία για νέα deals που έρχονται.
Πώς έγινε το deal μεταξύ Real Consulting και OTS
Η Real Consulting ανακοίνωσε την είσοδο νέων στρατηγικών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο, με την One Dealer Holdings, που ελέγχεται έμμεσα από τους Νίκο Β. Βαρδινογιάννη και Αναστάσιο Παπαργύρη, να πουλά 7 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 32,56% της εταιρείας, στην τιμή των 4,70 ευρώ ανά μετοχή.
Στο μετοχικό κεφάλαιο της Real Consulting θα περιλαμβάνονται πλέον ισχυρά ονόματα όπως οι Motor Oil (Γιάννης Βαρδινογιάννης), Intracom (Σωκράτης Κόκκαλης), Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης).
Η Real Consulting θα προχωρήσει στην εξαγορά του 100% της OTS μέσω ανταλλαγής μετοχών. Οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές της Real Consulting μετά την έκτακτη ΓΣ που θα πραγματοποιηθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την OTS να συνεχίζει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις συνεργασίες της.
Όσον αναφορά τα οικονομικά μεγέθη, και εν αναμονή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του 2025, η Real Consulting είχε το 2024, τζίρο 40,44 εκατ. Ευρώ έχοντας καταγράψει άνοδο 33% από το 2023, με τα κέρδη φόρων τόκων κι αποσβέσεων να διαμορφώνονται σε 5,6 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση 11,23%.
Η OTS κατέγραψε αύξηση των εσόδων της κατά 44,81% στα 17,09 εκατ. Ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων στα 3,92 εκατ. Ευρώ σημειώνοντας αύξηση 66%.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών του νέου σχήματος για το 2025 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 η διοίκηση κάνει λόγο για περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, μέσα από οργανική ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
