Εξάλλου, όπως σημείωσε, για τον ίδιο η ιστορία της πάλαι ποτέ ΑΚΤΩΡ παραμένει ενιαία. Για αυτό και στο κλείσιμο της σημερινής τακτικής γενικής συνέλευσης, ενόψει και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ, το βιβλίο της οποίας θα ανοίξει την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου και ως την Τετάρτη 22 Ιουλίου, έκανε λόγο για την πλέον ιστορική απόφαση στην ιστορία της εταιρείας.
Μίλησε για ένα ορόσημο που ολοκληρώνει την προσπάθεια η οποία ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια, ώστε η AKTOR να βρεθεί και πάλι στην κορυφή, με υγιείς βάσεις.
Με την ολοκλήρωση την ερχόμενη εβδομάδα τόσο της ΑΜΚ όσο και της έκδοσης του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ -την Πέμπτη 23 Ιουλίου-, θα ανεβάσει το ζεστό χρήμα που θα έχει μπει στην εταιρεία σε 1,5 δις. ευρώ στην τετραετία.
Μάλιστα, επικαλούμενος το επενδυτικό ενδιαφέρον που διεφάνη ενόψει της ΑΜΚ, στα road shows της διοίκησης σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη, αποκάλυψε το ενδεχόμενο να εξεταστεί -ανάλογα με τις εγγραφές στο βιβλίο- η περεταίρω αύξηση του ποσού της ΑΜΚ, δηλαδή άνω των 650 εκατ. ευρώ.
Αύξηση κεφαλαίου με στόχο ισχυρότερο free float
Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι το μέγεθος της αύξησης, σε συνδυασμό με το ομόλογο, έχει υπολογιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρηθεί το net level της εταιρείας σε υγιή βάση. «Αυτό είναι το βασικό μας μέλημα.
Να μην δημιουργήσουμε ανάπτυξη μεν, οφειλόμενη όμως σε δανεισμό που δεν θα μπορούμε κάποια στιγμή να εξυπηρετήσουμε», εξήγησε, ενώ σε άλλο σημείο της παρέμβασής του ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι η AKTOR να μην ξαναβρεθεί ποτέ στη δυσμενή θέση που βρέθηκε η προκάτοχός της.
«Από πλευράς επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας, αυτό δεν μπορούμε να το διανοηθούμε για αυτό και δεν διαχωρίσουμε τον δανεισμό μας σε recourse και non recourse», επέμεινε, προσδιορίζοντας συνακόλουθα το equity που χρειάζεται για να επιτευχθεί το επενδυτικό πλάνο του ομίλου, ύψους 3 δις. ευρώ, στα 600 εκατ.
Ως προς το χρονολόγιο της ΑΜΚ, όπως είπε ο κ. Εξάρχου, το βιβλίο θα ανοίξει την ερχόμενη Δευτέρα ως την Τετάρτη.
Σε αυτό όλοι οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν, όμως δικαίωμα προτίμησης θα υπάρχει για τους μετόχους που έχουν ως 3% με το κλείσιμο της σημερινής ημέρας.
Εκείνοι που έχουν ποσοστό πάνω από αυτό το ποσοστό δεν έχουν κανένα προνόμιο και το allocation που θα πάρουν θα εξαρτηθεί στην πραγματικότητα από την υπερκάλυψη της ΑΜΚ.
Ο κ. Εξάρχου εκτίμησε από το ενδιαφέρον που έχει ήδη διαφανεί ότι η υπερκάλυψη θα είναι σημαντική.
Ως αποτέλεσμα οι βασικοί μέτοχοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν με 350 εκατ. ευρώ θα υποστούν ένα σημαντικό dilution, καθώς πρόθεση της διοίκησης είναι να αυξήσει το free float της μετοχής και να προσελκύσει υγιείς ξένους επενδυτές.
Όπως είπε ο κ. Εξάρχου αυτό συνάδει με τον στόχο του ομίλου «να αναπτύξει προοδευτικά διεθνή δραστηριότητα και να αποτελέσει πόλο έλξης διεθνών επενδυτών».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
