Καλύφθηκε πλήρως η διεθνής προσφορά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν στενά τη διαδικασία, λίγες μόνο ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών.
Πάντως το βιβλίο θα παραμείνει ανοικτό μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου και θα κλείσει μαζί με την ολοκλήρωση και της ελληνικής προφοράς στις 16.00 ώρα Ελλάδος την ίδια ημέρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ των ξένων επενδυτών που συμμετείχαν στην αύξηση συγκαταλέγονται ορισμένα από τα ισχυρότερα θεσμικά χαρτοφυλάκια όπως η BlackRock, η Fidelity Investments, η Norges κ.α. συμμετοχή που συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο στην αύξηση κεφαλαίου και τις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς αλλά ευρύτερα για τις εγχώριες τράπεζες και την ελληνική οικονομία. Σημειώνεται ότι το Norges Investment είναι το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας και ένα από τα πλουσιότερα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας θα φτάσει μέχρι τα 1,38 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 85% ή ποσό έως 1,17 δισ. ευρώ διατίθεται σε ξένους επενδυτές και το 15% ή ποσό έως 207 εκατ. ευρώ σε εγχώριους επενδυτές.
Από τη διεθνή προσφορά ποσό τα 380 εκατ. ευρώ (περίπου το 32%) είναι ήδη καλυμμένα από cornerstone επενδυτές: Πόλσον (265 εκατ.), Helikon Investment (75 εκατ.) και Αρ. Μυστακίδης (40 εκατ. ευρώ). Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης ο Τζ Πόλσον θα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας με ποσοστό άνω του 18% ενώ σημειώνεται ότι το Helikon έχει πραγματοποιήσει μεγάλη επένδυση και την Eurobank.
Σε ό,τι αφορά το ΤΧΣ σύμφωνα με επιστολή του προς την τράπεζα, «εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί για την απόκτηση αριθμού τόσων Νέων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά ώστε, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το ΤΧΣ να κατέχει μεταξύ 27,0%, κατ’ ελάχιστον, και 33,0% κατά το μέγιστο, του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών του Εκδότη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχει με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου».
Σε ό,τι αφορά την εγχώρια προσφορά κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για 1 μετοχή και με ανώτατο όριο το σύνολο των Νέων Μετοχών δηλ. έως 1.200.000.000 νέες μετοχές. Όλοι οι επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτερη τιμή του εύρους δηλαδή 1,15 ευρώ ενώ η τελική τιμή θα καθοριστεί από την διεθνή προσφορά. Οι ιδιώτες επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι ήταν εγγεγραμμένη στο μετοχολόγιο της τράπεζας, τη Δευτέρα 19 Απριλίου, κατά την εκκίνηση διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της μετά το Reverse Split και, δικαιούνται προνομιακή κατανομή στις μετοχές που θα επιμεριστούν στη Δημόσια Προσφορά, και η οποία θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας την Δευτέρα 19 Απριλίου.
Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου
21.04.2021: Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς
23.04.2021: Λήξη Δημοσίας Προσφοράς Ημερομηνία Γεγονός
23.04.2021: Ανακοίνωση σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
29.04.2021: Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
05.05.2021: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
05.05.2021: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
07.05.2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
