ΓΔ: 2277.6 -1.15% Τζίρος: 709.64 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00
Eurobank
Φωτο: Shutterstock

Νέα έξοδος στις αγορές από τη Eurobank με ομόλογο έως 500 εκατ.

Η τράπεζα είχε προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση και τον Απρίλιο, με το αντίστοιχο ομόλογο να έχει υπερκάλυψη 2,6 φορές και το επιτόκιό του να διαμορφώνεται στο 2,125%.

Σε μία νέα έξοδο στις αγορές προχωρά η Eurobank με την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), το οποίο θα έχει διάρκεια 6,5 ετών αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα ανάκλησής του στα 5,5 έτη. 

Η ελληνική τράπεζα έχει δώσει εντολή στις Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse and J.P. Morgan προκειμένου να «τρέξουν» την έκδοση ως  join Lead Managers. Η βαθμολογία των τίτλων από την Moody's αναμένεται ότι θα είναι Caa1, «Β» από την S&P και «CCC» από την Fitch.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank είχε προχωρήσει και τον Απρίλιο στην έκδοση ανάλογου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τη συνολική ζήτηση να υπερκαλύπτεται 2,6 φορές και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,125%. Μάλιστα, βάσει των στοιχείων που υπήρξαν, για το εν λόγω ομόλογο υπήρξε ζήτηση εκτός από Ελλάδα εκδηλώθηκε από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία Ελβετία, Σουηδία, Βέλγιο, Τσεχία, Ισραήλ, Κύπρο) και από ΗΠΑ και Hong Kong. Και επίσης από όλες τις κατηγορίες επενδυτών (τράπεζες, πολύ μεγάλη ζήτηση από asset managers private bank φυσικά funds και corporate).

Την πρόθεση της τράπεζας να προχωρήσει σε νέες εκδόσεις είχε επιβεβαιώσει πρόσφατα, στην τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε την ανακοίνωση του μεγεθών α' εξαμήνου και ο διευθύνων σύμβουλός της, κ. Φ. Καραβίας. Ο κ. Καραβίας είχε υπογραμμίσει ότι η Eurobank θα προχωρήσει σε μία νέα έκδοση ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ως στόχο να πραγματοποιήσει αντίστοιχες εκδόσεις το 2022 και το 2023.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

karavias fokion, eurobank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Τριετία υψηλής ανάπτυξης - μερισμάτων προβλέπει το νέο business plan

Υψηλές επιδόσεις και αποδόσεις περιλαμβάνει το νέο business plan 2026-28 της Eurobank. Τι είπε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Φ. Καραβίας για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία. Ποιοί τομείας θα κάνουν τη διαφορά. Έρχονται υψηλότερα μερίσματα.
Λογότυπο Eurobank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Καθαρά κέρδη 1,36 δισ. ευρώ αναμένει για το 2025

Η Eurobank ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,412 δισ. ευρώ για το 2025. Ο CEO Φωκίων Καραβίας τόνισε ισχυρή ανάπτυξη σε δάνεια, καταθέσεις και νέες εξαγορές στην Κύπρο και Ελλάδα, στοχεύοντας στη διεύρυνση εσόδων.