Σε μία νέα έξοδο στις αγορές προχωρά η Eurobank με την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), το οποίο θα έχει διάρκεια 6,5 ετών αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα ανάκλησής του στα 5,5 έτη.
Η ελληνική τράπεζα έχει δώσει εντολή στις Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse and J.P. Morgan προκειμένου να «τρέξουν» την έκδοση ως join Lead Managers. Η βαθμολογία των τίτλων από την Moody's αναμένεται ότι θα είναι Caa1, «Β» από την S&P και «CCC» από την Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank είχε προχωρήσει και τον Απρίλιο στην έκδοση ανάλογου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τη συνολική ζήτηση να υπερκαλύπτεται 2,6 φορές και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,125%. Μάλιστα, βάσει των στοιχείων που υπήρξαν, για το εν λόγω ομόλογο υπήρξε ζήτηση εκτός από Ελλάδα εκδηλώθηκε από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία Ελβετία, Σουηδία, Βέλγιο, Τσεχία, Ισραήλ, Κύπρο) και από ΗΠΑ και Hong Kong. Και επίσης από όλες τις κατηγορίες επενδυτών (τράπεζες, πολύ μεγάλη ζήτηση από asset managers private bank φυσικά funds και corporate).
Την πρόθεση της τράπεζας να προχωρήσει σε νέες εκδόσεις είχε επιβεβαιώσει πρόσφατα, στην τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε την ανακοίνωση του μεγεθών α' εξαμήνου και ο διευθύνων σύμβουλός της, κ. Φ. Καραβίας. Ο κ. Καραβίας είχε υπογραμμίσει ότι η Eurobank θα προχωρήσει σε μία νέα έκδοση ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ως στόχο να πραγματοποιήσει αντίστοιχες εκδόσεις το 2022 και το 2023.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
