ΓΔ: 1422.35 0.34% Τζίρος: 108.90 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Trapeza, trapeza peiraios
Φωτο: Alexandros Michailidis / SOOC

Βγαίνει στην αγορά η Τρ. Πειραιώς για πράσινο ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Η Τρ. Πειραιώς έδωσε εντολή σε έξι τράπεζες για την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου της, ενώ εκτιμάται ότι αυτό θα λάβει αξιολόγηση Caa1/Β από τους οίκους Moody's και S&P.

Στην έκδοση νέου «πράσινου» ομολόγου με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, σε μία αναμενόμενη κίνηση, καθώς είχε προαναγγείλει ότι θα προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση έως τα τέλη του έτους. 

Θα είναι το πρώτο «πράσινο» ομόλογο το οποίο εκδίδει η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ υπενθυμίζεται ότι από την αρχή του έτους, πέραν της επιτυχημένης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 1,4 δισ. ευρώ, έχει προχωρήσει και στην έκδοση δύο ομολόγων Tier II, από τα οποία έχει αντλήσει 900 εκατ. και ενός ΑΤ1 εκ του οποίου συγκέντρωσε το ποσό των 600 εκατ. ευρώ. 

Στόχος της τράπεζας με τη νέα έκδοση είναι να καλύψει τον ενδιάμεσο στόχο για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) τον οποίο έχει θέσει το ενιαίο συμβούλιο εξυγίανσης (Single Resolution Board – SRB). 

Η Τρ. Πειραιώς έδωσε, ήδη, εντολή σε έξι τράπεζες για την έκδοση του senior preferred «πράσινου» ομολόγου. Πρόκειται για τις BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS. Πιθανότερη ημερομηνία για το άνοιγμα του βιβλίου είναι η Τρίτη 26 Οκτωβρίου.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B από τη Moody's και τη S&P σύμφωνα με το πρακτορείο IFR. Παράλληλα ο senior preferred τίτλος είναι τύπου 6NC5, δηλαδή 6ετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των 5 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι την 1η Οκτωβρίου ο οίκος αξιολόγησης Moody’s ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί το senior ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς με «Caa1» και τα Tier II ομόλογα με «Caa2»

Στην έκθεσή του ο οίκος εκτίμησε ότι η τράπεζα θα ικανοποιήσει πλήρως τον προσωρινό στόχο MREL του 16,1% του σταθμισμένου για κινδύνους ενεργητικού μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς. Όπως αναφέρει, η Πειραιώς έχει σχετικά χαμηλά μαξιλάρια απορρόφησης ζημιών στη δομή του παθητικού της χωρίς άλλο senior ομόλογο και 900 εκατ. ευρώ Tier 2 ομόλογα συν άλλα 600 εκατ. Additional Tier 1 χρεόγραφα.
 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Trapeza Peiraios, Vlachopoulos
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θ. Βλαχόπουλος: Στα 2,5 δισ. ευρώ οι χρηματοδοτήσεις στον τουρισμό

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής Εταιρικής Τραπεζικής και Προϊόντων θα πρέπει να χρηματοδοτούνται και έργα που ενισχύουν το τουριστικό προϊόν της χώρας, όπως οι υποδομές αλλά και έργα ενεργειακής αυτάρκειας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Μεγάλου: Η διανομή μερίσματος σφραγίζει την επάνοδο στην κανονικότητα

Εκτιμά ότι για τη χρήση του 2023 θα διανεμηθεί το 10% των κερδών. Ως ανταγωνιστικό χαρακτήρισε τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, ο επικεφαλής της Τρ. Πειραιώς, ενώ εκτίμησε ότι το 2024 θα είναι ένα ακόμη έτος ισχυρής ανάπτυξης για την τράπεζα.
businessdaily-Peiraiws-Xrimatistirio
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Μεγάλου: Πρώτος στόχος να γίνουμε η καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα

Την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στο ΧΑ κήρυξε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, τονίζοντας ότι μετά το επιτυχημένο placement η τράπεζα βρίσκεται στον σωστό δρόμο για να πρωταγωνιστήσει και στην Ευρώπη.
xristos megalou delphi
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε καθαρή κερδοφορία 1 δισ. στοχεύει η Τρ. Πειραιώς, άλμα μεγεθών το 2023

Επαναλαμβανόμενη κερδοφορία 1 δισ. για το 2025 – 2026, διανομή μερίσματος στο 50% και σημαντική πιστωτική επέκταση προβλέπει το νέο business plan για την 3ετία 2024 – 2026. Κέρδη 800 εκατ. το 2023, στο 3,5% τα NPEs.